13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002029680
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
82 檔
21.1%
Q4 2024 季度申報顯示，Flywheel Private Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 82 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Flywheel Private Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VIG, VBR, IEMG）占據了總市值的 21.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.78% | -0.34% | — | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.53% | +0.27% | — | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 6.10% | +0.44% | — | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.01% | -0.04% | — | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.28% | — | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.10% | — | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.72% | +0.04% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.49% | -0.01% | — | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.12% | — | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.07% | — | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.58% | -0.05% | — | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.54% | -0.04% | — | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.31% | +0.06% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | -0.01% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.43% | — | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.54% | +0.38% | — | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.45% | -0.42% | — | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.35% | +0.16% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | — | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | — | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | — | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | — | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.22% | — | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | — | — | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.08% | — | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.36% | — | — | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 48 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Flywheel Private Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Flywheel Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (13.8%)、VBR (8.5%)、IEMG (6.1%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Flywheel Private Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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