13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052024
申報總市值
US$5623.0萬
US$5623.0萬
53 檔
28.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，FLP Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$5623.0萬。該機構在本季度申報了 53 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 FLP Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 42 筆增持與 36 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，FLP Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 WMT, JMBS, SCEC）貢獻了組合市值的 28.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 11.48% | -0.39% | +3.88% | |
| 2 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 8.91% | -4.93% | — | |
| 3 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.13% | +18.31% | |
| 4 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 3.72% | +0.30% | -49.19% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.67% | -0.50% | +8.48% | |
| 6 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.46% | — | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.52% | +0.54% | +13.91% | |
| 8 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.09% | — | |
| 9 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 2.81% | -0.33% | +66.76% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.64% | -2.08% | +4.45% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.35% | -0.31% | +5.71% | |
| 12 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.25% | +0.41% | +10.37% | |
| 13 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.22% | +0.85% | -48.94% | |
| 14 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.13% | — | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.11% | +0.17% | +16.20% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.08% | +0.23% | -52.88% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.15% | -0.73% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.86% | -0.05% | -9.70% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | +0.07% | +22.60% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.74% | -0.95% | -8.88% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | +1.32% | — | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.89% | +90.87% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | -0.37% | +18.22% | |
| 24 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.50% | +0.04% | +106.32% | |
| 25 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.16% | — | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.40% | +0.13% | — | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.33% | +0.57% | +6.05% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.13% | -5.34% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.24% | -0.16% | — | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.13% | +20.82% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | — | |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | — | |
| 33 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.17% | +0.07% | +6.62% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | +8.35% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.99% | -0.52% | -9.77% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.29% | -0.71% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.86% | EXIT | |
| 38 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 39 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.04% | — | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +20.10% | |
| 41 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +44.41% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 43 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 44 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.67% | — | +50.68% | |
| 45 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.01% | +5.33% | |
| 47 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.11% | +9.83% | |
| 48 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.10% | +12.19% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.56% | +30.82% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.14% | -43.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FLP Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5623.0萬，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，FLP Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：WMT (11.5%)、JMBS (8.9%)、SCEC (4.7%)。其中最大持股部位 WMT 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMBS
市值: US$432.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$65.5萬
在 Q1 2026 季度中，FLP Wealth Management, LLC 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 25 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 26 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMBS。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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