13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002036117
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
377 檔
13.8%
Q4 2024 季度申報顯示，Flagship Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.5億，涵蓋 377 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Flagship Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Flagship Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 QQQ, VUG, VYM）貢獻了組合市值的 13.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 377 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.13% | -0.07% | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.56% | -0.88% | — | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.11% | -0.56% | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.69% | -0.74% | — | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.30% | — | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.28% | — | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.38% | -0.32% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | +0.14% | — | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.94% | -0.03% | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.13% | -0.38% | — | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.12% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.04% | — | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.07% | -0.25% | — | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.00% | -0.80% | — | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.20% | — | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.23% | — | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.13% | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.40% | -0.51% | — | |
| 19 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | — | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.13% | — | |
| 21 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.16% | — | |
| 22 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.95% | -0.17% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.45% | EXIT | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.27% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.10% | — | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.07% | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.06% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 32 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.14% | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 36 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 39 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.39% | — | — | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.53% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | +0.07% | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 49 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 50 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.58% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Flagship Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 377 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Flagship Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (10.1%)、VUG (9.6%)、VYM (7.1%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Flagship Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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