13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
177 檔
30.5%
Q4 2024 季度申報顯示，Five Oceans Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 177 個不同之權益投資部位。
Five Oceans Advisors 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 12 個全新部位及加碼 78 檔持股的同時，亦同步清倉 30 檔並減碼 65 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VGSH, SGOV, DFIP）占據了總市值的 30.5%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.38% | +0.37% | +15.01% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.59% | +0.36% | +48.28% | |
| 3 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 6.20% | +0.14% | +64.27% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.40% | -2.67% | +0.97% | |
| 5 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.34% | +4.67% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.31% | +0.77% | +197.64% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.46% | +0.50% | -3.02% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.88% | +0.72% | +6.77% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.63% | +39.44% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | +0.65% | +2.08% | |
| 11 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.21% | -1.51% | +4.00% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.33% | +98.54% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.58% | +0.55% | +0.63% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | +0.19% | -1.08% | |
| 15 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.76% | +16.60% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.11% | -2.61% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.21% | -0.23% | +105.79% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.10% | -0.83% | +2.19% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -3.76% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.56% | -6.06% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.12% | -7.99% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.28% | -4.10% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.03% | -0.08% | |
| 24 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.10% | +3.81% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.01% | -13.45% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.11% | EXIT | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.35% | -0.26% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.07% | +0.07% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.20% | EXIT | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.47% | +0.08% | -19.10% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.06% | -8.08% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.02% | -8.24% | |
| 34 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.45% | +0.06% | +12.35% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.02% | -13.00% | |
| 36 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.01% | +0.81% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | +0.04% | +0.10% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.41% | +0.06% | -3.92% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | +0.05% | -13.70% | |
| 41 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.09% | +503.67% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | +0.45% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.05% | -12.20% | |
| 44 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.36% | -0.22% | EXIT | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -15.64% | |
| 46 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.34% | -0.13% | EXIT | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.02% | -23.82% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.05% | -32.92% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.04% | -0.61% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.02% | -13.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Five Oceans Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Five Oceans Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (11.4%)、SGOV (8.6%)、DFIP (6.2%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSTR
市值: US$186.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KO
前期市值: US$50.1萬
在 Q4 2024 季度中，Five Oceans Advisors 共進行了 185 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 78 個部位、減碼 65 個部位以及清倉 30 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSTR。 本季清倉部位包含 KO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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