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First Commonwealth Financial CORP /pa/ — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
First Commonwealth Financial CORP /pa/CIK: 0000712537
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$7.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 408
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/在最新一期 13F 報告中揭露了 408 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 19.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.92
- 持倉穩定性
- 19.94
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.12
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.72
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 408 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VPLS
+38.7% US$660.6萬
加碼 FCF
+16.1% US$599.7萬
減碼 BND
-8.9% -US$132.0萬
清倉 FDV
減碼 IVE
-42.1% -US$163.4萬
加碼 BOND
+23.2% US$510.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 408 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.72% | +0.04% | -0.57% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.13% | +3.82% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.84% | +0.28% | -0.34% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.80% | +0.29% | +23.23% | |
| 5 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.60% | +38.66% | |
| 6 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 3.29% | +0.50% | +16.10% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | -0.08% | -2.75% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.58% | -0.27% | +3.13% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.18% | +0.26% | +7.12% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.07% | +10.68% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.83% | -0.46% | -8.88% | |
| 12 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 1.56% | -0.18% | -5.25% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.01% | +12.98% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.14% | +1.82% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.04% | +2.09% | |
| 16 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.08% | +13.35% | |
| 17 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | -1.29% | |
| 18 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.03% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.02% | +1.37% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.07% | +1.58% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.01% | +1.30% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -6.03% | |
| 23 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -0.13% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -2.62% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.25% | +2.80% | |
| 26 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.07% | +1.74% | |
| 28 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -5.49% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.05% | +0.18% | |
| 30 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.01% | +2.26% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +1.58% | |
| 32 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.44% | -0.18% | -24.23% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.44% | +0.09% | +2.48% | |
| 34 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -1.68% | |
| 35 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +9.41% | |
| 36 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -1.66% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.20% | +5.74% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | -0.68% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | -7.02% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +1.37% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.31% | -42.10% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.05% | +8.67% | |
| 43 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.12% | — | |
| 44 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.47% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.05% | +3.49% | |
| 46 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +12.44% | |
| 47 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.16% | +48.50% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.03% | -0.17% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.08% | +0.69% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.13% | -0.57% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+18.8%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7%
- 年化績效
- +18.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.09
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.58
- 資訊比率
- -0.7
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +4.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 408 | US$7.1億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 409 | US$6.3億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 398 | US$6.1億 | 48 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$3.9億 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 356 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 349 | US$4.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 308 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 286 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 273 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 280 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 244 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 238 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 236 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 242 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 241 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 234 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 249 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 257 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 250 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 246 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 242 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 235 | US$2.5億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 227 | US$2.3億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 230 | US$2.1億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 239 | US$2.1億 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 219 | US$1.7億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 215 | US$1.9億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 213 | US$1.7億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 215 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 217 | US$1.6億 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 222 | US$1.4億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 228 | US$1.5億 | 61 | ||
| 2018 Q2 | 203 | US$9721.9萬 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 208 | US$9469.7萬 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 206 | US$9463.5萬 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 192 | US$8763.2萬 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 192 | US$9080.6萬 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 163 | US$7755.1萬 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 159 | US$8042.8萬 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 154 | US$7671.5萬 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 151 | US$7876.9萬 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 151 | US$8049.5萬 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 163 | US$8437.2萬 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 166 | US$7994.1萬 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 161 | US$8548.2萬 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 163 | US$8955.4萬 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 163 | US$9247.4萬 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 154 | US$9196.4萬 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 159 | US$9362.6萬 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 160 | US$8783.9萬 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 166 | US$8905.8萬 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 165 | US$8146.8萬 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 163 | US$7865.8萬 | — |
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建倉: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY); 新建倉: Innovator International Deve (IAPR); 新建倉: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 清倉: Motorola Solutions Inc (MSI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 283 項）
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申報歷史
FAQ
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 408 個已申報部位之中。
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，First Commonwealth Financial CORP /pa/ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2億 (16.7%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3994.9萬 (5.6%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3461.2萬 (4.8%)
4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$2718.1萬 (3.8%)
5. Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS) — US$2370.2萬 (3.3%)
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，First Commonwealth Financial CORP /pa/ 共進行了 174 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 82 個既有持股、減碼 59 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建倉: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY); 新建倉: Innovator International Deve (IAPR); 新建倉: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 清倉: Motorola Solutions Inc (MSI)
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，First Commonwealth Financial CORP /pa/ 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.0%
• Financials: 12.3%
• Industrials: 11.9%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投資風格解析
First Commonwealth Financial CORP /pa/重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.1%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VPLS（+US$957.2萬，現達 US$2370.2萬），同時減碼 VO（-US$349.9萬，仍持有 US$60.5萬）。
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