13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964116
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
26 檔
65.4%
在 Q1 2025 申報期間，First Citizens Asset Management, Inc.（CIK: 0001964116）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.1億，共持有 26 個公開申報部位。
數據顯示 First Citizens Asset Management, Inc. 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 20 個既有部位進行裁減並清倉 0 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AGG, IWY, IWX）累計市值佔比達 65.4%，是驅動 First Citizens Asset Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
DFIS
市值: US$291.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWY
前期市值: US$7218.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 25.39% | -0.97% | +0.46% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 24.43% | +0.79% | -2.95% | |
| 3 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 15.57% | +1.63% | +0.29% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.16% | -0.90% | -43.26% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.09% | -0.21% | +3.14% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 6.42% | +0.19% | +0.72% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.07% | -0.11% | -0.77% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.25% | +0.33% | -1.35% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.84% | +0.38% | -0.33% | |
| 10 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.28% | — | +1.83% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | — | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -1.09% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -6.31% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -5.36% | |
| 15 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -4.97% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -6.15% | |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -2.05% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | — | -4.13% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -3.54% | |
| 20 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.18% | — | -3.30% | |
| 21 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.17% | — | -2.26% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.45% | |
| 23 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -7.37% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -3.23% | |
| 25 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.09% | — | -3.56% | |
| 26 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.09% | — | -3.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，First Citizens Asset Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，First Citizens Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (25.4%)、IWY (24.4%)、IWX (15.6%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 25.4% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，First Citizens Asset Management, Inc. 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 5 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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