13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002101641
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
103 檔
20.6%
Finivi Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 103 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2025 申報觀察，Finivi Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 33 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Finivi Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TOTL, QQQ, VCIT 等）合計佔整體申報市值的 20.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 5.37% | -0.45% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.16% | +0.24% | -4.55% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.80% | -0.35% | — | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.97% | +0.01% | -7.76% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.94% | +0.10% | -4.07% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.63% | -0.13% | -1.52% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.08% | -3.45% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.45% | +0.16% | -2.27% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.14% | -0.69% | -4.28% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.92% | +0.50% | -4.55% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | +0.21% | -8.13% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.59% | -0.16% | -2.87% | |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.40% | -0.52% | -8.71% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | -0.14% | -1.95% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.12% | +0.10% | -3.03% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.98% | -2.87% | EXIT | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.84% | -0.22% | -1.18% | |
| 18 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.79% | -0.13% | -1.97% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.47% | -3.13% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.65% | +0.13% | +1.51% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.63% | -0.64% | -0.92% | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.61% | +0.12% | -2.44% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.45% | -0.18% | -2.42% | |
| 24 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.42% | -0.45% | -2.32% | |
| 25 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.19% | -0.26% | -2.95% | |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.15% | -0.18% | -10.51% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.84% | +879.69% | |
| 28 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.54% | -10.55% | |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.05% | +0.17% | -20.02% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.98% | +0.10% | -5.11% | |
| 31 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 0.85% | -0.67% | -26.23% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.36% | +2.22% | |
| 33 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.83% | +0.05% | +0.60% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.80% | +0.58% | +58.99% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.22% | -5.29% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.31% | +30.81% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.03% | -3.90% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.11% | EXIT | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.05% | -0.41% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.72% | +0.20% | |
| 42 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.57% | +0.18% | -6.47% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.04% | -4.76% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.04% | -2.15% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.26% | -0.81% | |
| 46 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.55% | -0.23% | -2.06% | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.50% | -0.01% | -5.28% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.47% | -0.12% | +1.16% | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.45% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Finivi Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Finivi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TOTL (5.4%)、QQQ (5.2%)、VCIT (4.8%)。其中最大持股部位 TOTL 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TOTL
市值: US$928.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GIS
前期市值: US$39.0萬
在 Q4 2025 季度中，Finivi Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 9 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TOTL。 本季清倉部位包含 GIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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