13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002101641
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
86 檔
13.4%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Finivi Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 86 檔。
Finivi Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 37 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, AAPL, AMZN）累計市值佔比達 13.4%，是驅動 Finivi Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.72% | +0.24% | +3.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | +0.08% | +2.65% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.94% | +0.16% | +2.63% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.90% | -0.13% | +3.90% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.53% | -0.69% | -0.93% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.48% | -0.14% | +3.25% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.30% | -0.16% | +3.43% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.22% | +0.10% | +3.41% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.20% | +0.01% | +1.68% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.09% | +0.50% | +0.91% | |
| 11 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | -0.13% | +5.10% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.72% | -0.22% | +2.67% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.56% | -2.87% | EXIT | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.51% | -0.64% | +8.56% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.43% | -0.47% | +1.23% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.42% | +0.13% | +4.37% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.21% | +6.91% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | +0.10% | +3.65% | |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.15% | -0.52% | +3.85% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.14% | +0.01% | +6.16% | |
| 21 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 2.13% | -0.45% | -0.08% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.91% | +0.22% | +2.75% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.82% | -0.84% | +1.47% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.76% | -0.18% | -1.05% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.53% | +0.12% | +5.53% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.03% | +2.54% | |
| 27 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 1.23% | -0.01% | -0.23% | |
| 28 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.15% | +0.14% | +5.39% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.11% | EXIT | |
| 30 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.05% | +31.94% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.85% | +0.10% | +7.49% | |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.82% | +0.17% | +6.92% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | -1.10% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.76% | -0.18% | +4.47% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.74% | -0.01% | -1.01% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.72% | +0.58% | +0.25% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.26% | +6.20% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.36% | +4.26% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.31% | +14.72% | |
| 41 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.66% | -0.23% | +13.79% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.05% | -0.35% | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.63% | -0.12% | +0.84% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.22% | +6.87% | |
| 45 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.11% | +10.21% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.31% | +11.26% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.06% | +1.15% | |
| 48 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地產 | 0.53% | — | +3.37% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.03% | +0.67% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.18% | +14.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Finivi Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Finivi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (5.7%)、AAPL (4.0%)、AMZN (3.9%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PLTR
市值: US$20.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EPI
前期市值: US$51.6萬
在 Q1 2025 季度中，Finivi Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 37 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 PLTR。 本季清倉部位包含 EPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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