13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002101641
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
85 檔
14.3%
Finivi Inc. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 85 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Finivi Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, MSFT, WMT）累計市值佔比達 14.3%，是驅動 Finivi Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.07% | +0.24% | -1.21% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.46% | -0.13% | -0.02% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.06% | -0.69% | -1.91% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | +0.08% | -2.38% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.95% | +0.16% | +0.80% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.45% | +0.10% | -1.98% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.42% | +0.01% | +907.74% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.34% | +0.50% | -7.94% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.30% | -0.16% | -0.95% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.07% | +0.21% | +1.32% | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.89% | -0.52% | +6.19% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.85% | -0.14% | -9.91% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.50% | -0.22% | +6.89% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.47% | -2.87% | EXIT | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.38% | -0.47% | -3.13% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.27% | +0.13% | +3.22% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.24% | -0.18% | -1.87% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.14% | +0.22% | -7.01% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.12% | +0.01% | +251.23% | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.13% | +1.33% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.10% | +54.54% | |
| 22 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.73% | -0.45% | +0.64% | |
| 23 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.68% | — | +1.02% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.84% | +0.65% | |
| 25 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | +0.52% | |
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 1.40% | — | +1.50% | |
| 27 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.34% | +0.14% | +0.10% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.24% | -0.64% | +11.46% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.12% | +2.49% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.03% | +0.02% | |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.95% | -0.18% | +3.37% | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.79% | — | +1.83% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.31% | +1.37% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | -5.94% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 36 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.66% | -0.01% | -55.85% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.05% | -0.08% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.72% | +7.23% | |
| 39 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.11% | +1.27% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.26% | +7.66% | |
| 41 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.59% | — | — | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.58% | +0.91% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.58% | -0.12% | +0.34% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.36% | -0.59% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.03% | -0.18% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.10% | +121.98% | |
| 48 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地產 | 0.53% | — | — | |
| 49 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.01% | +0.06% | |
| 50 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +0.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Finivi Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Finivi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (6.1%)、MSFT (4.5%)、WMT (4.1%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBB
市值: US$73.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$117.6萬
在 Q3 2024 季度中，Finivi Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 20 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBB。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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