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Finer Wealth Management, Inc. — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Finer Wealth Management, Inc.CIK: 0001929071
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 88
Finer Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 21.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.25
- 持倉穩定性
- 20.96
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 64.47
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.57
Finer Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-1.3% US$823.8萬
加碼 CAT
-1.4% US$339.8萬
減碼 MSTR
-62.6% -US$147.0萬
加碼 LLY
-4.4% US$298.8萬
減碼 T
+3.0% -US$101.1萬
減碼 MSFT
-0.3% US$5.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.60% | -0.10% | -2.67% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.30% | +0.06% | -1.40% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 6.75% | +0.67% | -4.40% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.71% | +3.44% | -1.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.56% | +0.40% | -2.64% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.34% | -0.63% | -0.30% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.67% | +1.13% | -1.44% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.66% | +0.03% | -1.29% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.41% | -0.56% | -2.23% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.12% | — | +0.85% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.61% | -0.13% | +0.03% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.46% | -0.60% | -0.95% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.37% | +0.49% | +0.23% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.76% | -0.13% | +2.57% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.55% | -0.61% | +0.03% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.46% | +0.39% | +1.54% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | +0.07% | +4.15% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.40% | +2.25% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.35% | -0.18% | +0.76% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.36% | +1.28% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.66% | +2.96% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.23% | -0.15% | +15.96% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.47% | -0.69% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.05% | — | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.53% | -29.59% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.99% | -0.32% | +6.92% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.94% | +0.08% | +12.43% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.11% | +2.70% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.56% | -9.52% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.89% | -0.17% | +9.91% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.22% | — | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.39% | -11.94% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.77% | +0.03% | +19.03% | |
| 34 | EIRL | Ishares Msci Ireland ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +1.18% | |
| 35 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | -11.25% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.41% | -21.91% | |
| 38 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.57% | -0.11% | -15.59% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.18% | -14.46% | |
| 40 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.02% | +1.83% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.04% | -0.69% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.07% | +40.63% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.01% | +0.76% | |
| 44 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.21% | -11.17% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.10% | -0.87% | |
| 47 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -7.46% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.31% | -0.03% | -10.76% | |
| 50 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.04% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+24.5%
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- +1.6%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化績效
- +21.3%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.6
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +3.44
- 資訊比率
- +0.06
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.62
- 產業分散度
- +10.7%
- 偏態
- +0.09
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +5.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 88 | US$2.2億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$2.0億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 83 | US$2.1億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 86 | US$2.0億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 77 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 82 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$1.2億 | 0 |
Finer Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建倉: ; 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清倉: Canary Hbar ETF (HBR).
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申報歷史
FAQ
Finer Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Finer Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 88 個已申報部位之中。
Finer Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Finer Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1924.7萬 (8.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1633.0萬 (7.3%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1510.4萬 (6.8%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1276.8萬 (5.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1244.8萬 (5.6%)
Finer Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Finer Wealth Management, Inc. 共進行了 77 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建倉: ; 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清倉: Canary Hbar ETF (HBR)
Finer Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Finer Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.7%
• Communication Services: 13.9%
• Health Care: 11.7%
• Consumer Staples: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Industrials: 6.7%
投資風格解析
Finer Wealth Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.3%，跑贏 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 39.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$470.2萬，現達 US$1045.3萬），同時減碼 CRM（-US$222.9萬，仍持有 US$131.3萬）。
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