13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002017868
申報總市值
US$11.8億
US$11.8億
90 檔
43.2%
在 Q2 2025 申報期間，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002017868）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.8億，共持有 90 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VUG, VO 等）合計佔整體申報市值的 43.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.84% | -0.03% | +0.58% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.38% | +0.26% | +0.90% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.16% | -0.18% | +0.89% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.85% | -0.51% | +1.11% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.69% | +0.57% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.11% | +0.99% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.32% | -0.04% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.23% | — | +1.04% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.90% | -0.06% | -0.30% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.01% | -2.92% | |
| 11 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.08% | +0.01% | -0.02% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.03% | +3.23% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.72% | -0.04% | +4.57% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | +0.35% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | -1.58% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +0.52% | |
| 17 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.12% | +8.98% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +2.35% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +2.80% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.03% | +0.40% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +0.02% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.29% | +5.71% | |
| 23 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -0.61% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.58% | -0.03% | -1.95% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +24.83% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.02% | +0.37% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | +4.85% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.43% | +0.03% | -1.88% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.10% | -1.53% | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -5.97% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.39% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +0.33% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.22% | +6.65% | |
| 35 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +23.35% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.13% | +181.27% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | +15.55% | |
| 38 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -16.40% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.41% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.01% | +0.04% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 43 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +13.37% | |
| 44 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.76% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | +44.85% | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.30% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.20% | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | +69.68% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -4.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.8億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.8%)、VUG (12.4%)、VO (11.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。