13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002017868
申報總市值
US$11.8億
US$11.8億
81 檔
39.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$11.8億，整體持股檔數為 81 檔。
在 Q1 2025 期間，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VUG, VO 等）合計佔整體申報市值的 39.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.93% | -0.03% | +1.97% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.59% | +0.26% | +2.55% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.42% | -0.18% | +3.84% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.64% | -0.51% | +3.07% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 6.44% | -0.69% | +1.87% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.32% | +3.19% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.56% | -0.11% | +3.82% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.21% | — | +3.43% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.75% | -0.06% | -0.50% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.01% | +1.82% | |
| 11 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.26% | +0.01% | -1.18% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.03% | +3.35% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.76% | -0.04% | +4.17% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.59% | +0.02% | +0.34% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | +0.05% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +0.77% | |
| 17 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | — | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -3.31% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.03% | +7.26% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -3.05% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.29% | +3.36% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +0.78% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -0.59% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.03% | +0.03% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.01% | -0.19% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.02% | +11.29% | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +43.02% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.03% | -0.75% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.10% | +5.69% | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -5.19% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.82% | |
| 32 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.99% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.22% | +1.21% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +1.22% | |
| 35 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +44.27% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.95% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | -0.38% | |
| 38 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.68% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.82% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | +4.40% | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.97% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.13% | +9.83% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | +78.47% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | +40.72% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.07% | -2.32% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.02% | +0.10% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.01% | +10.81% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.01% | +0.06% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.09% | +0.01% | -1.91% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.08% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.8億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.9%)、VUG (11.6%)、VO (11.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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