13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002017868
申報總市值
US$11.8億
US$11.8億
70 檔
35.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$11.8億。該機構在本季度申報了 70 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, VUG, VO）貢獻了組合市值的 35.3%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.58% | -0.03% | -2.73% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.43% | +0.26% | -1.04% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.95% | -0.18% | +1.88% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.09% | -0.51% | +1.05% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.69% | +2.98% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.77% | -0.11% | +2.16% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.47% | -0.32% | +2.15% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.22% | -0.06% | -4.23% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.17% | — | +3.18% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.01% | -11.67% | |
| 11 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.35% | +0.01% | -4.22% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.03% | +22.22% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.81% | -0.04% | +22.49% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.64% | +0.02% | +0.44% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.02% | -9.24% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -3.04% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -3.83% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -2.22% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -0.34% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.29% | +0.02% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.03% | -0.31% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -2.08% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.61% | -0.03% | -0.87% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.02% | +1.37% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.03% | +1.03% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +18.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.10% | +25.47% | |
| 28 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -40.22% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.79% | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +1.86% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.22% | -1.64% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +5.74% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.38% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | +0.17% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | -16.52% | |
| 36 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | EXIT | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | +16.30% | |
| 38 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.63% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.56% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +2.49% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.01% | -58.20% | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.30% | |
| 43 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +23.34% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.13% | +4.68% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | -0.07% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.01% | -0.77% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | +0.04% | |
| 48 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.53% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -5.18% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -19.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.8億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.6%)、VUG (12.4%)、VO (10.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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