13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002102043
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
70 檔
61.0%
Financial Planning Navigators CORP 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 70 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Financial Planning Navigators CORP 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 21 檔股票的新建倉與 33 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, VEA, SCHM）累計市值佔比達 61.0%，是驅動 Financial Planning Navigators CORP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 23.25% | +0.28% | +1.20% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 18.97% | -18.97% | EXIT | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 10.09% | -0.87% | -2.03% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.85% | -0.09% | -6.08% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.08% | +8.77% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.11% | +10.49% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.49% | -0.12% | +9.86% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.10% | +9.48% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.48% | -0.03% | +9.29% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.47% | -1.15% | +24.26% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.26% | +0.10% | — | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.21% | +12.55% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.55% | -0.05% | +6.42% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | +8.46% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.10% | +16.68% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.13% | +11.77% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.15% | +14.16% | |
| 18 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.84% | — | -44.91% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +10.53% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +8.88% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +296.61% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.01% | -0.06% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.03% | +10.92% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.01% | +9.44% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -2.14% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +8.48% | |
| 27 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.39% | — | +11.81% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.01% | +8.84% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.12% | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +7.81% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | -8.63% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.05% | +8.47% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.55% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | +33.18% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.34% | -47.10% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.30% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | +3.74% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.08% | -11.75% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -8.43% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +6.93% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | +0.09% | -5.61% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | +12.31% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 46 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | +7.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Planning Navigators CORP 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Financial Planning Navigators CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (23.3%)、VEA (19.0%)、SCHM (10.1%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 23.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLDM
市值: US$602.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBIT
前期市值: US$21.2萬
在 Q2 2026 季度中，Financial Planning Navigators CORP 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 33 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLDM。 本季清倉部位包含 IBIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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