13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
20 檔
49.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Financial Designs Corp 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 20 檔。
在 Q1 2025 期間，Financial Designs Corp 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, AGG, OMFL）累計市值佔比達 49.7%，是驅動 Financial Designs Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 23.06% | +2.22% | -2.64% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.52% | +0.21% | -0.91% | |
| 3 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 8.76% | +0.61% | -0.67% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 8.23% | -0.03% | -0.25% | |
| 5 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 7.97% | +1.17% | — | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.86% | +0.24% | -0.83% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.80% | +0.36% | +1.51% | |
| 8 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 5.32% | -5.14% | EXIT | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.99% | +0.07% | +2.68% | |
| 10 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 3.31% | — | +4.26% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.08% | +0.79% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.09% | +3.70% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.11% | +1.73% | |
| 14 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.33% | -0.22% | +4.11% | |
| 15 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.57% | — | -88.38% | |
| 16 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | +22.07% | |
| 17 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.02% | -9.68% | |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.10% | -5.61% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 20 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | -96.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Designs Corp 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Financial Designs Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (23.1%)、AGG (16.5%)、OMFL (8.8%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 23.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HEGD
市值: US$1143.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPGP
前期市值: US$687.2萬
在 Q1 2025 季度中，Financial Designs Corp 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 8 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 HEGD。 本季清倉部位包含 SPGP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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