13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
20 檔
50.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Financial Designs Corp 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 20 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2024 的申報記錄反映 Financial Designs Corp 的板塊替換策略：機構本季推動了 11 筆增持與 9 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, AGG, OMFL）占據了總市值的 50.8%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 23.61% | +2.22% | -5.70% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.45% | +0.21% | +0.15% | |
| 3 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 8.48% | +0.61% | -2.39% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.75% | -0.03% | -2.77% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.10% | +0.24% | +1.57% | |
| 6 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股與成長 | 6.67% | — | -1.34% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.38% | +0.36% | -5.27% | |
| 8 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.61% | — | +1.33% | |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.53% | — | -1.29% | |
| 10 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.68% | +0.07% | -1.39% | |
| 11 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 3.08% | — | +0.97% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.08% | +187.82% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.09% | +188.06% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.11% | +114.22% | |
| 15 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.14% | NEW | |
| 16 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.36% | -0.22% | +23.75% | |
| 17 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | +18.92% | |
| 18 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.24% | -0.02% | +10.29% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.19% | -0.10% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +0.6% | +23.75% | 加碼 |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | +0.2% | +18.92% | 加碼 |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | +0.2% | -2.39% | 減碼 |
| 5 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | +0.1% | -1.34% | 減碼 |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | +0.1% | -1.39% | 減碼 |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.1% | +114.22% | 加碼 |
| 8 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | +0.1% | +0.97% | 加碼 |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | +0.1% | -1.29% | 減碼 |
| 10 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | 0% | +10.29% | 加碼 |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | +188.06% | 加碼 |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | 0% | — | 不變 |
| 13 | ✓ | 0% | EXIT | 清倉 | |
| 14 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | 0% | +1.33% | 加碼 |
| 15 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | -0.1% | -5.27% | 減碼 |
| 16 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | -0.1% | -7.76% | 減碼 |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.1% | +187.82% | 加碼 |
| 18 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | -0.2% | -2.77% | 減碼 |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.4% | -5.70% | 減碼 |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.4% | +0.15% | 加碼 |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | -0.4% | +1.57% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Designs Corp 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Financial Designs Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (23.6%)、AGG (15.4%)、OMFL (8.5%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHX
市值: US$32.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
前期市值: US$3.1萬
在 Q4 2024 季度中，Financial Designs Corp 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 10 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHX。 本季清倉部位包含 。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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