13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
20 檔
52.8%
Financial Designs Corp 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 20 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024，Financial Designs Corp 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 9 檔、減碼 9 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, AGG, OMFL）累計市值佔比達 52.8%，是驅動 Financial Designs Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 23.96% | +2.22% | -0.35% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.80% | +0.21% | +1.54% | |
| 3 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 8.32% | +0.61% | +4.18% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.03% | +0.81% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.24% | +2.16% | |
| 6 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股與成長 | 6.56% | — | +4.13% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.43% | +0.36% | +2.89% | |
| 8 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.64% | — | -1.57% | |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.48% | — | +5.78% | |
| 10 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.59% | +0.07% | -2.22% | |
| 11 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 3.01% | — | -2.55% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.08% | -2.91% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.09% | -5.36% | |
| 14 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.14% | NEW | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.11% | -0.42% | |
| 16 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.74% | -0.22% | +67.92% | |
| 17 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 18 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.02% | +5.92% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.10% | -3.37% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +0.3% | +67.92% | 加碼 |
| 2 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.2% | +2.16% | 加碼 |
| 4 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | +0.2% | +2.89% | 加碼 |
| 5 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | +0.2% | +4.13% | 加碼 |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | +0.1% | +0.81% | 加碼 |
| 7 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | +0.1% | +5.78% | 加碼 |
| 8 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | 0% | +5.92% | 加碼 |
| 9 | ✓ | — | — | 不變 | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | 0% | -3.37% | 減碼 |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | -2.91% | 減碼 |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | 0% | -0.42% | 減碼 |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | +1.54% | 加碼 |
| 14 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | -0.1% | +4.18% | 加碼 |
| 15 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | -0.1% | -3.71% | 減碼 |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -5.36% | 減碼 |
| 17 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | -0.2% | -1.57% | 減碼 |
| 18 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | -0.2% | -2.55% | 減碼 |
| 19 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | -0.2% | -2.22% | 減碼 |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.3% | -0.35% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Designs Corp 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Financial Designs Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (24.0%)、AGG (15.8%)、OMFL (8.3%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 24.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FETH
市值: US$46.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITOT
前期市值: US$3522.8萬
在 Q3 2024 季度中，Financial Designs Corp 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 9 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FETH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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