13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
18 檔
51.0%
截至 Q1 2024 季度末，Financial Designs Corp 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 18 檔。
在 Q1 2024 期間，Financial Designs Corp 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, AGG, OMFL）占據了總市值的 51.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 23.05% | +2.22% | -3.25% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.34% | +0.21% | -5.40% | |
| 3 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 8.53% | +0.61% | -2.26% | |
| 4 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 8.05% | — | -0.44% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.75% | -0.03% | +0.30% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.07% | +0.24% | +0.05% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.36% | +0.36% | -2.00% | |
| 8 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.58% | — | — | |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.40% | — | — | |
| 10 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.72% | +0.07% | +2.10% | |
| 11 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 3.01% | — | — | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.08% | — | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.09% | — | |
| 14 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.14% | NEW | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.11% | — | |
| 16 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 1.49% | — | — | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.17% | -0.10% | — | |
| 18 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Designs Corp 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Financial Designs Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (23.1%)、AGG (15.3%)、OMFL (8.5%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 23.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Financial Designs Corp 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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