13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001883629
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
91 檔
29.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Financial Council, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.1億，整體持股檔數為 91 檔。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Financial Council, LLC 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CGGO, CGGR, AAPL）累計市值佔比達 29.0%，是驅動 Financial Council, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 19.35% | +1.64% | +4.43% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 8.11% | +0.38% | +0.37% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.49% | -0.21% | -0.32% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.35% | +0.10% | -0.36% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.72% | -0.41% | +2.38% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.35% | -0.33% | -0.03% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.59% | +0.03% | +1.10% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.11% | +1.46% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.04% | +0.03% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.67% | -0.08% | -0.28% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.63% | -0.01% | +3.12% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.39% | +0.05% | +2.66% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.23% | -0.27% | |
| 14 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | -7.68% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | — | — | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.54% | -0.05% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.05% | +0.01% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.10% | -1.77% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.39% | — | |
| 21 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.06% | +0.37% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -1.07% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +15.83% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.03% | +0.03% | |
| 29 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -15.96% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -8.02% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 38 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | -0.20% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.05% | -0.87% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | — | — | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | +6.84% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Council, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Financial Council, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGO (19.4%)、CGGR (8.1%)、AAPL (6.5%)。其中最大持股部位 CGGO 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$23.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ELV
前期市值: US$22.6萬
在 Q4 2024 季度中，Financial Council, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 13 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 ELV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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