13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001883629
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
91 檔
28.0%
Q3 2024 季度申報顯示，Financial Council, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.1億，涵蓋 91 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Financial Council, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 11 個既有持股進行加碼（合計增持 21 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Financial Council, LLC 的前 5 大持股（包含 CGGO, CGGR, AAPL）貢獻了組合市值的 28.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
CSX
市值: US$36.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IUSG
前期市值: US$1139.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 19.33% | +1.64% | +3.28% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 7.64% | +0.38% | +1.99% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.12% | -0.21% | -0.05% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.10% | +0.10% | -0.78% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.84% | -0.41% | +1.72% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.54% | -0.33% | -0.31% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.11% | +0.49% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.38% | +0.03% | +2.80% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.04% | -0.84% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -0.08% | -1.00% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.59% | +0.05% | +0.08% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.56% | -0.01% | +1.14% | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.08% | +2.20% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.23% | -1.44% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.03% | — | |
| 16 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.54% | -1.13% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | — | — | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.10% | -6.00% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.05% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.39% | -4.28% | |
| 21 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.06% | — | |
| 24 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -1.18% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +5.36% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.03% | +2.02% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | -4.90% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -1.78% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 30 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +1.52% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.03% | +0.02% | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 39 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | -6.34% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | — | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 46 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.13% | EXIT | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.02% | +0.03% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | -4.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Financial Council, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Financial Council, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGO (19.3%)、CGGR (7.6%)、AAPL (6.1%)。其中最大持股部位 CGGO 佔據整體投資組合約 19.3% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Financial Council, LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 11 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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