13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.7億
US$12.7億
295 檔
18.9%
截至 Q1 2026 季度末，Fiduciary Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$12.7億，全數申報部位共有 295 檔。
Fiduciary Group, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 105 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, AAPL, GOOG）占據了總市值的 18.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 295 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.20% | +0.40% | +6.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.78% | +0.33% | -0.31% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.95% | +0.44% | -0.86% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.80% | -0.11% | +16.15% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.27% | +0.26% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.38% | -0.31% | -2.46% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.07% | +0.86% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.20% | +0.02% | -0.86% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.18% | -0.11% | -0.33% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.13% | -0.16% | +4.68% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.92% | -0.33% | -1.51% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.90% | +0.09% | +0.43% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.75% | -0.09% | -1.03% | |
| 14 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.69% | -0.10% | +0.09% | |
| 15 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | +14.93% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | +0.18% | -1.45% | |
| 17 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | +11.04% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.33% | -0.15% | -0.80% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.07% | +0.85% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.18% | -0.23% | +0.53% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.15% | +1.07% | +2.00% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | +0.04% | -0.32% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.05% | +0.02% | -2.19% | |
| 24 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.22% | -8.94% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.02% | -0.54% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.08% | -1.25% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.06% | -0.71% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.05% | -3.32% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.18% | -0.38% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.18% | -0.95% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.12% | -3.14% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | +0.26% | +5.70% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.07% | +0.86% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.10% | -2.36% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.19% | -0.23% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.01% | +2.44% | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.76% | — | +3.91% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.74% | -0.05% | -0.69% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.02% | -0.80% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +7.16% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.09% | -0.62% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.04% | +1.96% | |
| 43 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | +0.91% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -3.06% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 46 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +8.35% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.56% | +0.21% | +0.92% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | -0.26% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.11% | -1.18% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.02% | -0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fiduciary Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.7億，共申報了 295 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Fiduciary Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (5.2%)、AAPL (4.8%)、GOOG (4.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$523.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$479.9萬
在 Q1 2026 季度中，Fiduciary Group, LLC 共進行了 184 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 68 個部位、減碼 93 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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