Ferguson Wellman Capital Management, INC 13F 揭露與投資組合數據

Name: Ferguson Wellman Capital Management, INC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000869353

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$73.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 515

FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 515 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$73.2億，季度換手率為 39.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.31
持倉穩定性: 38.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.7

Ferguson Wellman Capital Management, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 515 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

減碼 MSFT
-7.3%　-US$1.4億
減碼 GOOGL
-7.7%　-US$6251.6萬
減碼 AAPL
+0.4%　-US$2329.4萬
減碼 NVDA
-0.5%　-US$2450.6萬
減碼 AVGO
-0.9%　-US$2782.0萬
加碼 HON
+158.4%　US$7337.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 515 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.15%	+5.15%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.76%	-1.82%	-7.73%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.73%	-1.19%	+0.37%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.60%	-3.00%	-7.34%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.47%	-1.17%	-0.52%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.01%	-0.84%	+0.42%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.97%	-0.95%	-0.89%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.55%	+0.36%	+0.35%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
10	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.17%	—	-13.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	—	+14.56%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.93%	—	-0.01%
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+3.64%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.78%	—	+6.20%
16	STT	State Street CORP	股票-金融	1.75%	—	+0.21%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.66%	-0.67%	-16.91%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.62%	—	-15.32%
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.61%	-0.03%	+1.63%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.57%	+0.68%	+75.33%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.54%	—	+0.07%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.54%	—	+1.69%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.51%	+0.92%	+158.37%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	-0.54%	-0.26%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.17%	—	-0.74%
26	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.09%	—	-0.81%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.06%	-0.38%	+1.44%
28	IR	Ingersoll-rand PLC	股票-工業	1.05%	+0.30%	+53.16%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.04%	—	+0.22%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.92%	+0.92%	NEW
31	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.91%	—	+0.75%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.83%	—	+0.11%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.81%	—	+0.31%
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.73%	—	+0.77%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	+0.67%	NEW
37	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	0.67%	—	+0.85%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
39	AIG	American International Group	股票-金融	0.64%	—	-0.19%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.63%	-0.65%	-49.26%
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.63%	—	+0.71%
42	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	0.56%	—	-1.49%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.10%	+0.27%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	—	+8.87%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.50%	—	-0.07%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.50%	—	+17.89%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	—	+0.54%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	-0.29%
49	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.46%	+0.46%	NEW
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.47
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.15
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	515	US$73.2億	39	1ACWX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.ACWX 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.JPM 7.AVGO 8.CVX 9.AGG 10.ETR
2025-12-31	358	US$62.4億	17	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.ETR 8.ABBV 9.AMZN 10.CSCO
2025-09-30	354	US$61.6億	30	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.ABBV 8.AMZN 9.PG 10.STT
2025-06-30	340	US$56.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.AVGO 7.PG 8.AMZN 9.V 10.STT
2025-03-31	358	US$51.5億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.CVX 10.V
2024-12-31	348	US$52.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.PG 8.AMZN 9.ABBV 10.IVV
2024-09-30	359	US$51.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.ABBV 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	354	US$49.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.PH
2024-03-31	368	US$49.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.PH 10.HD
2023-12-31	363	US$44.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PG 6.AVGO 7.HON 8.HD 9.V 10.JNJ
2023-09-30	350	US$40.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.HON 7.CVX 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2023-06-30	363	US$42.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.HON 9.CVX 10.AVGO
2023-03-31	348	US$39.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.ABBV 7.UNH 8.CVX 9.JNJ 10.HD
2022-12-31	340	US$38.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.JPM 6.JNJ 7.ABBV 8.HD 9.PG 10.CVX
2022-09-30	295	US$25.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.HD 6.IVV 7.V 8.JPM 9.TMO 10.ADI
2022-06-30	307	US$27.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JNJ 9.JPM 10.MCD
2022-03-31	341	US$31.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JPM 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	338	US$34.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.UNH 6.JPM 7.AMZN 8.ABBV 9.AVGO 10.IVV
2021-09-30	340	US$31.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.UNH 8.META 9.IVV 10.V
2021-06-30	347	US$30.7億	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.UNH 9.META 10.AMZN
2021-03-31	329	US$28.8億	53	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.ADI 9.META 10.ABBV
2020-12-31	476	US$40.9億	25	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.GOOGL 5.HD 6.JPM 7.HON 8.ABBV 9.ADI 10.AMZN
2020-09-30	449	US$36.3億	21	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.MRK 8.AMZN 9.HON 10.ABBV
2020-06-30	431	US$32.8億	33	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.CSCO 8.MRK 9.ABBV 10.ADI
2020-03-31	405	US$26.6億	36	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.MRK 6.HD 7.HON 8.VZ 9.V 10.PM
2019-12-31	468	US$34.0億	21	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.MRK 5.GOOGL 6.V 7.PG 8.VZ 9.CVX 10.HON
2019-09-30	455	US$31.3億	16	1MSFT 2JPM 3PG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PG 4.MRK 5.AAPL 6.CSCO 7.V 8.VZ 9.CVX 10.GOOGL
2019-06-30	441	US$30.1億	18	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.PG 6.CVX 7.V 8.AAPL 9.HON 10.GOOGL
2019-03-31	455	US$29.4億	26	1MSFT 2CSCO 3MRK 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.MRK 4.JPM 5.CVX 6.AAPL 7.V 8.PG 9.GOOGL 10.HON
2018-12-31	441	US$26.1億	39	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.ABBV 6.CVX 7.AAPL 8.V 9.GOOGL 10.T
2018-09-30	444	US$30.4億	26	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.JPM 5.ABBV 6.MRK 7.CVX 8.HON 9.GOOGL 10.V
2018-06-30	440	US$28.6億	19	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.AAPL 5.CVX 6.ABBV 7.MRK 8.OXY 9.GOOGL 10.HON
2018-03-31	426	US$28.2億	26	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.CVX 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.MRK 9.867914 10.GOOGL
2017-12-31	433	US$29.0億	16	1MSFT 2CVX 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.ABBV 4.AAPL 5.CSCO 6.HON 7.MRK 8.GOOGL 9.OXY 10.JPM
2017-09-30	416	US$27.7億	15	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.ABBV 5.AAPL 6.CSCO 7.HON 8.AMGN 9.GOOGL 10.OXY
2017-06-30	412	US$26.7億	19	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.GOOGL 9.867914 10.AMGN
2017-03-31	415	US$26.0億	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.TXN 6.AAPL 7.OXY 8.PEP 9.ABBV 10.867914
2016-12-31	416	US$24.5億	26	1MSFT 2CVX 3MRK 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.MRK 4.CSCO 5.TXN 6.TWXCHF 7.AAPL 8.V 9.ABBV 10.PEP
2016-09-30	379	US$23.4億	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.AAPL 6.OXY 7.TXN 8.AMGN 9.V 10.PEP
2016-06-30	381	US$23.8億	28	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.MRK 5.TXN 6.OXY 7.UNH 8.ABBV 9.PEP 10.RTN1USD
2016-03-31	390	US$23.5億	31	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.TXN 5.MRK 6.OXY 7.UNH 8.PEP 9.GOOGL 10.GILD
2015-12-31	390	US$24.3億	26	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.CSCO 5.V 6.MRK 7.IWM 8.PEP 9.GILD 10.GOOGL
2015-09-30	370	US$22.5億	18	1AAPL 2CSCO 3CVS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.CVS 4.OXY 5.MSFT 6.MRK 7.IWM 8.V 9.PEP 10.GILD
2015-06-30	385	US$24.2億	21	1AAPL 2OXY 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.OXY 3.CVS 4.CSCO 5.IWM 6.GILD 7.TWXCHF 8.IVV 9.ABBV 10.MRK
2015-03-31	387	US$24.3億	33	1AAPL 2IWM 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.IWM 3.CVS 4.OXY 5.TWXCHF 6.IVV 7.CVX 8.HD 9.MUSA 10.CSCO
2014-12-31	404	US$24.8億	29	1AAPL 2ABBV 3TWXCHF 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.TWXCHF 4.WOO 5.GILD 6.IVV 7.IWM 8.BAX 9.CVX 10.CVS
2014-09-30	379	US$23.5億	22	1AAPL 2GILD 3CVX 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.CVX 4.WOO 5.ABBV 6.TWXCHF 7.IVV 8.OXY 9.BAX 10.DFSEUR
2014-06-30	386	US$23.7億	26	1CVX 2AAPL 3OXY 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.OXY 4.IVV 5.TWXCHF 6.WOO 7.IWM 8.GILD 9.PFE 10.BAX
2014-03-31	381	US$22.4億	27	1CVX 2AMP 3AEP 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.AMP 3.AEP 4.AAPL 5.IWM 6.QCOM 7.BAX 8.IVV 9.TWXCHF 10.KMB
2013-12-31	383	US$22.2億	28	1CVX 2AEP 3AMP 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.AEP 3.AMP 4.TWXCHF 5.IWM 6.CAH 7.CSCO 8.QCOM 9.IVV 10.KMB
2013-09-30	375	US$20.2億	58	1CVX 2AEP 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.AEP 3.CSCO 4.AMP 5.TWXCHF 6.IWM 7.MRK 8.ABBV 9.QCOM 10.UTXZ
2013-06-30	200	US$13.0億	—	1CVX 2AEP 3HD 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.AEP 3.HD 4.TWXCHF 5.KMB 6.IVV 7.QCOM 8.XOM 9.INTU 10.C

本季持股變動

Ferguson Wellman Capital Management, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Ferguson Wellman Capital Management, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HON	Honeywell International INC	+0.9%	+158.37%	加碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+75.33%	加碼
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+932.67%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.35%	加碼
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+6759.55%	加碼
6	IR	Ingersoll-rand PLC	+0.3%	+53.16%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.27%	加碼
8	AEP	American Electric Power	0%	+1.63%	加碼
9	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.2%	-68.96%	減碼
10	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	-0.4%	-69.11%	減碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+1.44%	加碼
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-53.16%	減碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-0.26%	減碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-49.26%	減碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.7%	-16.91%	減碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	+0.42%	加碼
17	ADP	Automatic Data Processing	-0.9%	-84.88%	減碼
18	AVGO	Broadcom INC	-1%	-0.89%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-0.52%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-1.2%	+0.37%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-7.73%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-7.34%	減碼
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
25	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
26	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	清倉
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建倉
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
31	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	—	NEW	新建倉
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
33	THLLY	Thales SA - Unsp Adr	—	NEW	新建倉
34	CRH	CRH plc	—	NEW	新建倉
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
36	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建倉
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
38	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	NEW	新建倉
39	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新建倉
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
42	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
43	AXAHY	Axa -spons Adr	—	NEW	新建倉
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
45	WMMVY	Walmart De Mexico-spon Adr V	—	NEW	新建倉
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建倉
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建倉
50	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ferguson Wellman Capital Management, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ferguson Wellman Capital Management, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$73.2億，分佈在 515 個已申報部位之中。

Ferguson Wellman Capital Management, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ferguson Wellman Capital Management, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$3.8億 (5.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.5億 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3.5億 (4.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.4億 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3億 (4.5%)

Ferguson Wellman Capital Management, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ferguson Wellman Capital Management, INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 27 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Ferguson Wellman Capital Management, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ferguson Wellman Capital Management, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Financials: 15.4% • Health Care: 11.9% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2%

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開發者存取

以程式化方式存取 Ferguson Wellman Capital Management, INC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ferguson-wellman-capital-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get ferguson-wellman-capital-management-inc

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