13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767433
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
61 檔
45.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Ferguson Shapiro LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 61 檔。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Ferguson Shapiro LLC 在獲利結算 19 檔個股的同時，將資本重新部署至 16 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Ferguson Shapiro LLC 的前 5 大核心持股（包含 PTLC, TUA, BOXX 等）合計佔整體申報市值的 45.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 22.88% | — | +105.30% | |
| 2 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 12.42% | -11.78% | -1.09% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 8.37% | -0.40% | -38.97% | |
| 4 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 7.16% | -0.01% | -67.03% | |
| 5 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 7.08% | — | — | |
| 6 | ISEP | Innovator Intl Dev Eq Power | ETF-其他 | 4.08% | -0.01% | -50.17% | |
| 7 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 4.05% | — | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.97% | +4.44% | NEW | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.88% | — | — | |
| 10 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.51% | +27.46% | |
| 11 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 2.41% | — | +1.70% | |
| 12 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.28% | +0.35% | +2.90% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | +0.04% | +0.87% | |
| 14 | GLIN | Vaneck India Growth Leaders | ETF-其他 | 1.84% | — | -5.91% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.03% | +6.06% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.36% | — | +0.83% | |
| 17 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 1.31% | — | +2.44% | |
| 18 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.29% | — | -2.86% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.01% | -24.21% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.58% | — | — | |
| 21 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.03% | +2.83% | |
| 24 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 25 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 0.39% | — | -4.37% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.01% | +26.23% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 28 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 30 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.30% | — | -18.35% | |
| 31 | AYI | Acuity Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 32 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 33 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.20% | — | -5.13% | |
| 35 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -18.21% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | +1.24% | |
| 37 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.03% | +108.20% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | +9.91% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | +1.14% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.03% | +2.25% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.14% | — | -17.01% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.06% | EXIT | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.13% | -0.12% | EXIT | |
| 46 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | +15.91% | |
| 49 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ferguson Shapiro LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Ferguson Shapiro LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTLC (22.9%)、TUA (12.4%)、BOXX (8.4%)。其中最大持股部位 PTLC 佔據整體投資組合約 22.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LONZ
市值: US$1899.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ETF SER SOLUTIONS
前期市值: US$681.9萬
在 Q3 2024 季度中，Ferguson Shapiro LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 10 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 LONZ。 本季清倉部位包含 ETF SER SOLUTIONS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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