13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001954044
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
45 檔
71.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Fee-Only Financial Planning, L.C. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 45 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Fee-Only Financial Planning, L.C. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 18 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Fee-Only Financial Planning, L.C. 的前 5 大持股（包含 VUG, VTV, VO）貢獻了組合市值的 71.8%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 29.06% | +1.64% | +493.49% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 18.77% | -0.32% | -2.24% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.64% | -0.17% | +296.80% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.41% | -0.60% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.75% | -0.31% | -1.29% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.43% | -1.06% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.45% | — | -0.96% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.54% | +0.06% | — | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.01% | +0.07% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.06% | -0.09% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.11% | — | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | +0.42% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +400.00% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -6.44% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -2.56% | |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | -8.57% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.08% | -4.47% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 21 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | +5.64% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.04% | -2.10% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.30% | -0.04% | -3.20% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.28% | -0.03% | -5.96% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.26% | -0.04% | -4.61% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.09% | — | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 32 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.03% | -2.28% | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.91% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 39 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.02% | -3.77% | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fee-Only Financial Planning, L.C. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Fee-Only Financial Planning, L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (29.1%)、VTV (18.8%)、VO (8.6%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 29.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJT
市值: US$23.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VNQ
前期市值: US$30.0萬
在 Q2 2026 季度中，Fee-Only Financial Planning, L.C. 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 6 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJT。 本季清倉部位包含 VNQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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