13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002016217
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
109 檔
35.8%
Q2 2026 季度申報顯示，Family Wealth Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 109 個不同之權益投資部位。
Family Wealth Partners, LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 20 個全新部位及加碼 38 檔持股的同時，亦同步清倉 16 檔並減碼 39 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, LPLA, VGIT）占據了總市值的 35.8%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 15.77% | +0.56% | +2.20% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 5.97% | -0.31% | -3.44% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.90% | +0.18% | +4.81% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.44% | +0.03% | +4.84% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.27% | +0.34% | +5.44% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.18% | -0.14% | +5.51% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.11% | -4.11% | EXIT | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.96% | +0.06% | +7.02% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.89% | +0.14% | +3.57% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.17% | -0.44% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.01% | -0.40% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.18% | +0.12% | +4.26% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.23% | -0.97% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.44% | +0.08% | +3.99% | |
| 15 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.10% | +11.86% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | -0.01% | -0.56% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | -0.40% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +3.97% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | -1.08% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -2.00% | |
| 21 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +14.00% | |
| 22 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -0.59% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -0.79% | |
| 24 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -1.94% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 26 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.06% | +13.14% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -0.23% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.03% | -0.22% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -1.93% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +6.26% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.02% | -0.26% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.93% | |
| 33 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.02% | -0.98% | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.11% | |
| 35 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +13.49% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.75% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.05% | +17.57% | |
| 39 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -0.25% | |
| 40 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +11.32% | |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +9.50% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.20% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.10% | -37.59% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.03% | +13.64% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.27% | — | +5.57% | |
| 47 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.47% | |
| 49 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 0.26% | — | +6.30% | |
| 50 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.26% | +0.02% | +1.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (15.8%)、LPLA (6.0%)、VGIT (5.9%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SNOW
市值: US$36.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMZN
前期市值: US$36.9萬
在 Q2 2026 季度中，Family Wealth Partners, LLC 共進行了 113 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 38 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNOW。 本季清倉部位包含 AMZN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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