13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002016217
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
92 檔
34.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Family Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.3億，整體持股檔數為 92 檔。
Q4 2025 數據顯示 Family Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 19 個部位並同步加碼 13 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, LPLA, VGIT）累計市值佔比達 34.8%，是驅動 Family Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 14.17% | +0.89% | -3.45% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 13.13% | -1.38% | -3.44% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.86% | -0.43% | +5.65% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.09% | -3.52% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.01% | -2.11% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.61% | +0.44% | -2.97% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.58% | -0.03% | -2.14% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.58% | +0.11% | -1.13% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.51% | +0.35% | -2.54% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.49% | +0.08% | -2.60% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.32% | +0.28% | -2.14% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.14% | -0.23% | +6.32% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.08% | -1.94% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.39% | -0.16% | +5.12% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | +0.05% | -1.61% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.01% | -0.31% | |
| 17 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.28% | +122.35% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.02% | -0.09% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +2.23% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -0.73% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | -4.40% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | -6.78% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +0.53% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | -2.19% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.08% | -4.73% | |
| 27 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | -0.19% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.78% | -0.01% | -0.42% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.03% | +0.04% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.71% | |
| 31 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +0.54% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 33 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | +123.12% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +1.71% | |
| 35 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +2.74% | |
| 36 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.10% | +126.26% | |
| 37 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | +8.99% | |
| 38 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +129.69% | |
| 39 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +0.40% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.12% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.19% | +0.18% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.56% | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.78% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.14% | |
| 45 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.27% | — | +3.19% | |
| 46 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | +5.75% | |
| 47 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.24% | +0.02% | +0.06% | |
| 48 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.24% | — | +10.36% | |
| 49 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 0.21% | +0.03% | +2.05% | |
| 50 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.20% | — | -2.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (14.2%)、LPLA (13.1%)、VGIT (5.9%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$37.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADBE
前期市值: US$26.2萬
在 Q4 2025 季度中，Family Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 13 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 ADBE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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