13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002016217
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
62 檔
34.8%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Family Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.3億，整體持股檔數為 62 檔。
Family Wealth Partners, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Family Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LPLA, ITOT, VGIT 等）合計佔整體申報市值的 34.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 16.79% | -1.38% | -0.04% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 14.97% | +0.89% | +2.80% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.83% | -0.43% | +2.88% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.09% | +2.58% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.79% | -0.03% | +2.55% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.72% | +0.35% | +3.34% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.72% | +0.44% | +2.20% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.72% | +0.08% | +2.18% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.01% | -3.08% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.11% | +37.58% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.34% | +0.28% | +2.78% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.12% | -0.23% | +6.02% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.08% | -4.83% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.45% | -0.16% | +5.21% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | +0.05% | -8.77% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.01% | -7.52% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | -12.97% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.02% | +19.85% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | -7.44% | |
| 20 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -0.21% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | +14.04% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.02% | -0.08% | -1.78% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -5.29% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | -7.01% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | -6.82% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.79% | -0.01% | +51.17% | |
| 28 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.03% | -0.33% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -7.50% | |
| 30 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -8.90% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +34.83% | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +54.76% | |
| 34 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +97.14% | |
| 35 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -3.65% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.19% | — | |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.21% | — | +83.10% | |
| 42 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | +85.07% | |
| 43 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 0.17% | +0.03% | +83.08% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.17% | -0.02% | -4.39% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 46 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | +81.54% | |
| 47 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.15% | — | +83.99% | |
| 48 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -2.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LPLA (16.8%)、ITOT (15.0%)、VGIT (5.8%)。其中最大持股部位 LPLA 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VIOV
市值: US$86.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LPLA
前期市值: US$3662.2萬
在 Q2 2025 季度中，Family Wealth Partners, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 24 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VIOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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