13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002016217
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
51 檔
31.1%
Family Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.3億，分散於 51 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Family Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Family Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LPLA, ITOT, VGIT 等）合計佔整體申報市值的 31.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 16.72% | -1.38% | +3.79% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 15.01% | +0.89% | +5.52% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.42% | -0.43% | +8.95% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.01% | -1.90% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.09% | +6.97% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.83% | +0.35% | +5.75% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.82% | -0.03% | +7.29% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.79% | +0.08% | +7.86% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.70% | +0.44% | +7.33% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.55% | +0.28% | +8.58% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.32% | -0.23% | +8.18% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.08% | -1.63% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.11% | -2.48% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.64% | -0.16% | +6.85% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | +0.05% | -2.11% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.01% | -3.22% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | -6.25% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | -1.74% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | -3.96% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.19% | -0.08% | -3.63% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | -1.80% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | +10.36% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | -1.84% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +0.14% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +2.28% | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | -1.57% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -1.75% | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -1.80% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.03% | -1.02% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.02% | -0.42% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.01% | -2.79% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +4.12% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.28% | |
| 34 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.03% | +32.75% | |
| 35 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | +123.83% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.19% | — | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | -0.02% | +0.05% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +24.98% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +1.10% | |
| 41 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | -0.70% | |
| 42 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 43 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +2.29% | |
| 45 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +5.70% | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.39% | |
| 47 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 48 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.09% | — | — | |
| 49 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 50 | PSEC | Prospect Capital CORP | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | +99.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LPLA (16.7%)、ITOT (15.0%)、VGIT (6.4%)。其中最大持股部位 LPLA 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$44.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBR
前期市值: US$991.7萬
在 Q1 2025 季度中，Family Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 24 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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