13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002016217
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
41 檔
25.7%
Q1 2024 季度申報顯示，Family Wealth Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 41 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Family Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 LPLA, ITOT, VGIT）占據了總市值的 25.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 22.00% | -1.38% | +108.38% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.07% | +0.89% | +58.75% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.23% | -0.43% | +66.22% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.01% | -7.33% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.08% | -9.62% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.11% | -11.72% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.07% | +0.28% | +59.48% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.07% | +0.35% | +58.79% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.05% | -11.70% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.09% | +65.10% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.89% | -0.03% | +64.32% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.89% | +0.08% | +63.71% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.81% | +0.44% | +66.94% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.76% | -0.23% | +65.10% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.01% | -11.01% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.32% | -0.16% | +47.54% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.17% | -0.09% | -20.24% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.10% | -21.04% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.54% | -0.02% | -9.67% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.08% | -16.96% | |
| 21 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | -2.44% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | -9.75% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | -8.87% | |
| 24 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | -10.30% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | — | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -8.44% | |
| 27 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -12.59% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -11.04% | |
| 29 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.03% | -6.62% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.02% | -0.27% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -19.72% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.64% | -0.01% | -11.74% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -23.06% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | -0.02% | -24.55% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -24.87% | |
| 37 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | -1.93% | |
| 38 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.03% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 40 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.15% | — | -10.66% | |
| 41 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +0.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Family Wealth Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Family Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LPLA (22.0%)、ITOT (12.1%)、VGIT (5.2%)。其中最大持股部位 LPLA 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Family Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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