Family CFO Inc 13F 持倉（Q2 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

Name: Family CFO Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001911695

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47

Family CFO Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 15.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 35.89
持倉穩定性: 15.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 81.87

Family CFO Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/family-cfo-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 BE
-12.1%　US$1010.3萬
新建倉 AVGO
減碼 VIG
-0.1%　US$223.3萬
減碼 VMBS
+7.4%　US$107.0萬
減碼 VSS
+0.1%　US$71.2萬
減碼 VXUS
-0.3%　US$221.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	21.94%	-0.25%	-0.24%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.49%	-0.55%	-0.06%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.92%	-0.47%	-0.26%
4	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	7.92%	+3.23%	-12.09%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.87%	-0.35%	-1.07%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.25%	-0.54%	+7.38%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	4.93%	-0.48%	+0.06%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.40%	-0.08%	-0.50%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.81%	-0.33%	+7.45%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.16%	-0.33%	+4.60%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.99%	-0.16%	-0.58%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.35%	+0.04%	+499.98%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.51%	-0.08%	-0.26%
14	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	1.38%	—	—
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.34%	-0.19%	-0.11%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.65%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.16%	-0.04%	-1.40%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	-0.04%	+0.75%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-1.54%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	+0.26%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.56%	-0.07%	+2.20%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.12%	-8.89%
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.00%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+3.35%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.01%	-0.18%
27	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-2.78%
28	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-1.63%
30	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.30%	-0.06%	-0.79%
31	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.29%	-0.06%	-4.41%
32	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.28%	—	—
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
34	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.21%	-0.03%	—
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+12.32%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.17%	-0.02%	+18.34%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	—
38	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.17%	-0.01%	—
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.13%	—	+15.08%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
41	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
44	WCCB	West Coast Community Bancorp	股票-其他	0.09%	-0.01%	—
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.09%	-0.01%	—
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.09%	+0.09%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.7%

近4個季度績效

+36.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.3%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.26
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.66
峰態: +0.73
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	47	US$2.6億	15	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.BE 5.VBR 6.VMBS 7.VSS 8.VOO 9.VCIT 10.VTIP
2026 Q1	41	US$2.2億	10	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.BE 8.VOO 9.VCIT 10.VTIP
2025 Q4	87	US$2.2億	6	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VCIT 9.VTIP 10.BE
2025 Q3	34	US$2.2億	20	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.BE 10.VTIP
2025 Q2	90	US$2.0億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTIP 10.VTV
2025 Q1	65	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024 Q4	92	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024 Q3	73	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024 Q2	64	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2024 Q1	64	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023 Q4	66	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023 Q3	81	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023 Q2	57	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.BE
2023 Q1	56	US$1.3億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.VWO
2022 Q4	57	US$1.1億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VWO
2022 Q3	55	US$9436.9萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VUG
2022 Q2	55	US$9156.4萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VTV 9.VCIT 10.VUG
2022 Q1	55	US$9850.1萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO
2021 Q4	53	US$1.0億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Family CFO Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV).

Family CFO Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+3.2%	-12.09%	減碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	NEW	新建倉
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建倉
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	NEW	新建倉
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	NEW	新建倉
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.98%	加碼
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+3.35%	加碼
10	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	—	不變
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-2.65%	減碼
12	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	+1.00%	加碼
13	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	—	—	不變
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	—	不變
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
16	AAPL	Apple INC	—	—	不變
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	+15.08%	加碼
18	TSLA	Tesla INC	0%	-0.18%	減碼
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+12.32%	加碼
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
21	WCCB	West Coast Community Bancorp	0%	—	不變
22	DISV	Dimensional International Sm	0%	—	不變
23	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+18.34%	加碼
25	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	—	不變
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.40%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.75%	加碼
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-1.54%	減碼
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-1.63%	減碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
31	EBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-4.41%	減碼
32	BWX	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-0.79%	減碼
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	+2.20%	加碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.50%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.26%	減碼
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-2.78%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.89%	減碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.58%	減碼
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-0.11%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.24%	減碼
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+7.45%	加碼
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+4.60%	加碼
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	-1.07%	減碼
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-0.26%	減碼
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.5%	+0.06%	加碼
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	+7.38%	加碼
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-0.06%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family CFO Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Family CFO Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Family CFO Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Family CFO Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5701.6萬 (21.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2465.6萬 (9.5%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2318.0萬 (8.9%) 4. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$2058.4萬 (7.9%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1784.2萬 (6.9%)

Family CFO Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Family CFO Inc 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV)

Family CFO Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Family CFO Inc 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 82.1% • Information Technology: 12.4% • Consumer Discretionary: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bayview Asset Management, LLC

CIK 0001767366

申報總市值

US$2.6億

58 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

InvesTrust

CIK 0002050848

申報總市值

US$2.6億

95 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Robertson Opportunity Capital, LLC

CIK 0001352122

申報總市值

US$2.6億

30 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Homrich & Berg

CIK 0001504744

申報總市值

US$44.7億

476 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度45.6

持倉穩定性0.0

產業集中度51.4

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

Abacus Planning Group, Inc.

CIK 0001602730

申報總市值

US$7.4億

264 stks

2026-03-31

集中度17.1

持倉穩定性11.2

產業集中度43.9

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

HB Wealth Management, LLC

CIK 0001911253

申報總市值

US$154.5億

1,547 stks

2026-03-31

集中度18.4

持倉穩定性11.9

產業集中度57.3

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Family CFO Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/family-cfo-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get family-cfo-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Family CFO Inc 13F 持倉（Q2 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001911695

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47

Family CFO Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 15.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 35.89
持倉穩定性: 15.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 81.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/family-cfo-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 BE
-12.1%　US$1010.3萬
新建倉 AVGO
減碼 VIG
-0.1%　US$223.3萬
減碼 VMBS
+7.4%　US$107.0萬
減碼 VSS
+0.1%　US$71.2萬
減碼 VXUS
-0.3%　US$221.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	21.94%	-0.25%	-0.24%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.49%	-0.55%	-0.06%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.92%	-0.47%	-0.26%
4	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	7.92%	+3.23%	-12.09%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.87%	-0.35%	-1.07%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.25%	-0.54%	+7.38%
7	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	4.93%	-0.48%	+0.06%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.40%	-0.08%	-0.50%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.81%	-0.33%	+7.45%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.16%	-0.33%	+4.60%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.99%	-0.16%	-0.58%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.35%	+0.04%	+499.98%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.51%	-0.08%	-0.26%
14	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	1.38%	—	—
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.34%	-0.19%	-0.11%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.65%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.16%	-0.04%	-1.40%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	-0.04%	+0.75%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-1.54%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	+0.26%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.56%	-0.07%	+2.20%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.12%	-8.89%
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.00%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.49%	+0.02%	+3.35%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.01%	-0.18%
27	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-2.78%
28	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-1.63%
30	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.30%	-0.06%	-0.79%
31	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.29%	-0.06%	-4.41%
32	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.28%	—	—
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
34	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.21%	-0.03%	—
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+12.32%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.17%	-0.02%	+18.34%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	—
38	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.17%	-0.01%	—
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.13%	—	+15.08%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
41	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
44	WCCB	West Coast Community Bancorp	股票-其他	0.09%	-0.01%	—
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.09%	-0.01%	—
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.09%	+0.09%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.7%

近4個季度績效

+36.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.3%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.26
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.66
峰態: +0.73
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	47	US$2.6億	15	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.BE 5.VBR 6.VMBS 7.VSS 8.VOO 9.VCIT 10.VTIP
2026 Q1	41	US$2.2億	10	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.BE 8.VOO 9.VCIT 10.VTIP
2025 Q4	87	US$2.2億	6	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VCIT 9.VTIP 10.BE
2025 Q3	34	US$2.2億	20	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.BE 10.VTIP
2025 Q2	90	US$2.0億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTIP 10.VTV
2025 Q1	65	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024 Q4	92	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024 Q3	73	US$1.8億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024 Q2	64	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2024 Q1	64	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023 Q4	66	US$1.6億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023 Q3	81	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023 Q2	57	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.BE
2023 Q1	56	US$1.3億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.VWO
2022 Q4	57	US$1.1億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VWO
2022 Q3	55	US$9436.9萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VUG
2022 Q2	55	US$9156.4萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VTV 9.VCIT 10.VUG
2022 Q1	55	US$9850.1萬	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO
2021 Q4	53	US$1.0億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Family CFO Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+3.2%	-12.09%	減碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	NEW	新建倉
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建倉
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	NEW	新建倉
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	NEW	新建倉
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	NEW	新建倉
8	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.98%	加碼
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+3.35%	加碼
10	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	—	不變
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-2.65%	減碼
12	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	+1.00%	加碼
13	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	—	—	不變
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	—	不變
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
16	AAPL	Apple INC	—	—	不變
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	+15.08%	加碼
18	TSLA	Tesla INC	0%	-0.18%	減碼
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+12.32%	加碼
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
21	WCCB	West Coast Community Bancorp	0%	—	不變
22	DISV	Dimensional International Sm	0%	—	不變
23	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+18.34%	加碼
25	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	—	不變
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.40%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.75%	加碼
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-1.54%	減碼
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-1.63%	減碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+0.26%	加碼
31	EBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-4.41%	減碼
32	BWX	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-0.79%	減碼
33	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	+2.20%	加碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.50%	減碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.26%	減碼
36	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-2.78%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.89%	減碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.58%	減碼
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-0.11%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.24%	減碼
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+7.45%	加碼
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+4.60%	加碼
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	-1.07%	減碼
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-0.26%	減碼
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.5%	+0.06%	加碼
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	+7.38%	加碼
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-0.06%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family CFO Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Family CFO Inc 目前前幾大持股有哪些？

Family CFO Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Family CFO Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Family CFO Inc 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 82.1% • Information Technology: 12.4% • Consumer Discretionary: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bayview Asset Management, LLC

CIK 0001767366

申報總市值

US$2.6億

58 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

InvesTrust

CIK 0002050848

申報總市值

US$2.6億

95 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Robertson Opportunity Capital, LLC

CIK 0001352122

申報總市值

US$2.6億

30 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Homrich & Berg

CIK 0001504744

申報總市值

US$44.7億

476 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度45.6

持倉穩定性0.0

產業集中度51.4

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

Abacus Planning Group, Inc.

CIK 0001602730

申報總市值

US$7.4億

264 stks

2026-03-31

集中度17.1

持倉穩定性11.2

產業集中度43.9

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

HB Wealth Management, LLC

CIK 0001911253

申報總市值

US$154.5億

1,547 stks

2026-03-31

集中度18.4

持倉穩定性11.9

產業集中度57.3

同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Family CFO Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/family-cfo-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get family-cfo-inc

完整 API 與 MCP 文件 →