13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001961278
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
190 檔
30.2%
在 Q1 2024 申報期間，Family Asset Management, LLC（CIK: 0001961278）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.7億，共持有 190 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Family Asset Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Family Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, IEFA, JPIE 等）合計佔整體申報市值的 30.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.90% | — | -5.18% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.16% | — | +2.10% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 5.17% | — | +0.93% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.14% | — | +11.99% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.97% | — | -0.77% | |
| 6 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 3.62% | — | +3.45% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.88% | — | -0.27% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.76% | — | +5.55% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.55% | — | +7.40% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.27% | — | -1.89% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | — | -1.06% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.24% | — | +1.29% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.89% | — | +304.09% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | -0.36% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | — | -0.84% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.41% | — | -0.28% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | — | +0.60% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -14.18% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.21% | — | +62.03% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | — | -19.14% | |
| 21 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.08% | — | -1.30% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.00% | — | -3.22% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | — | -0.13% | |
| 24 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.79% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.93% | — | +74.43% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.92% | — | +74.68% | |
| 27 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.91% | — | +11.76% | |
| 28 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.86% | — | — | |
| 29 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -29.87% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.28% | |
| 31 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.80% | — | -2.24% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | — | +49.04% | |
| 33 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.78% | — | -15.80% | |
| 34 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.76% | — | -8.49% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.75% | — | -25.14% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.74% | — | +16.25% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -19.83% | |
| 38 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +56.39% | |
| 39 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.83% | |
| 40 | MFA | Mfa Financial Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | -3.03% | |
| 41 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | +71.81% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.58% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +0.65% | |
| 45 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.54% | — | -10.51% | |
| 47 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +25.95% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.53% | — | -2.94% | |
| 49 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 0.51% | — | -1.98% | |
| 50 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Family Asset Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 190 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Family Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (10.9%)、IEFA (6.2%)、JPIE (5.2%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Family Asset Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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