13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002019393
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
234 檔
20.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Fairway Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.4億，整體持股檔數為 234 檔。
Q4 2024 數據顯示 Fairway Wealth LLC 積極進場，新開立 18 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Fairway Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTIP, VOO, IVV 等）合計佔整體申報市值的 20.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 9.42% | -0.59% | +3.48% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.88% | +0.96% | +13.15% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.92% | -0.10% | -1.96% | |
| 4 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 7.80% | -0.42% | +22.09% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.44% | -0.32% | +32.08% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.19% | +0.14% | +17.97% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.83% | +0.03% | +1.24% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.06% | +17.75% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.09% | +0.80% | +51.40% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.29% | +16.42% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.26% | -3.16% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.27% | -0.27% | -1.93% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.16% | +5.12% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.85% | — | +8.21% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.74% | +0.12% | +4.29% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.99% | +0.09% | +1.01% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.08% | -11.57% | |
| 18 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | -2.68% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | +1.24% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | +1.13% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +22.82% | |
| 22 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +26.65% | |
| 23 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +16.00% | |
| 24 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +109.39% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +0.33% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.93% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.15% | +362.33% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +7.21% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +1.91% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.04% | -3.85% | |
| 31 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | +157.70% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +0.62% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +5.62% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 35 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | +172.63% | |
| 36 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.27% | — | +37.60% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.04% | +27.34% | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -10.33% | |
| 41 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.21% | — | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.04% | +16.16% | |
| 43 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -18.28% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | -6.46% | |
| 45 | TIPZ | Pimco Broad US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | +22.07% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 49 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -1.54% | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fairway Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 234 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Fairway Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTIP (9.4%)、VOO (8.9%)、IVV (7.9%)。其中最大持股部位 VTIP 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VIOV
市值: US$61.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$766.3萬
在 Q4 2024 季度中，Fairway Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 27 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VIOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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