13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
120 檔
43.6%
截至 Q2 2024 季度末，Fairhaven Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 120 檔。
在 Q2 2024 期間，Fairhaven Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Fairhaven Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IEFA, IJH）貢獻了組合市值的 43.6%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.69% | — | +4.40% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.65% | — | +5.46% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.59% | — | +2.83% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.52% | — | -0.44% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.70% | — | +1.26% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.06% | — | +5.72% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | — | +1.52% | |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.57% | — | +2.87% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | +0.28% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.06% | — | -1.08% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.96% | — | -0.58% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.80% | — | -2.19% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.79% | — | +1.21% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | — | -0.12% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.69% | — | +0.65% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | — | +0.33% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.34% | — | -0.29% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.24% | — | — | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.18% | — | +0.96% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.07% | — | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | -7.92% | |
| 22 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | — | +1.13% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.95% | — | +1.63% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | — | -0.29% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.94% | — | +2.01% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | +2.21% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.87% | — | +1.17% | |
| 28 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.86% | — | +1.71% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.06% | |
| 30 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.70% | — | +4.43% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | +955.11% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.69% | — | — | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.44% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -3.05% | |
| 36 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -1.30% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | +0.12% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +0.63% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -1.95% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | — | -4.41% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +2.14% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +0.90% | |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.34% | — | -7.05% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +12.08% | |
| 47 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | +64.30% | |
| 48 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.28% | — | +7.98% | |
| 49 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.26% | — | +9.18% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fairhaven Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Fairhaven Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.7%)、IEFA (9.7%)、IJH (7.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Fairhaven Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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