13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$106.4億
US$106.4億
167 檔
21.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Factory Mutual Insurance Co 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$106.4億。該機構在本季度申報了 167 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Factory Mutual Insurance Co 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IXUS, AGG, AAPL）占據了總市值的 21.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.94% | +0.47% | NEW | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.07% | +0.70% | -8.73% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.77% | -0.19% | -4.32% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.75% | -0.81% | -1.21% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.67% | -0.37% | -1.76% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.01% | +0.13% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.96% | -0.12% | -5.09% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.34% | -1.27% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.06% | -0.30% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.05% | -2.63% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | -0.13% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | -0.17% | — | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | -0.23% | -16.69% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | -0.01% | — | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.36% | +1.84% | +73.34% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.22% | +5.42% | |
| 17 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.42% | — | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -1.04% | EXIT | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.21% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.67% | — | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.93% | -0.83% | — | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.87% | -0.18% | +47.64% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.07% | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.85% | — | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.24% | — | |
| 27 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.45% | NEW | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.07% | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.26% | -10.64% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.13% | — | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.14% | +12.59% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | — | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 37 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 38 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +18.69% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.05% | -11.76% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.10% | — | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 42 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 43 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | +1.58% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | -20.14% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.52% | +0.21% | +13.68% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.03% | +5.04% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.04% | -12.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Factory Mutual Insurance Co 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$106.4億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Factory Mutual Insurance Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：IXUS (6.9%)、AGG (6.1%)、AAPL (4.8%)。其中最大持股部位 IXUS 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IXUS
市值: US$6.0億
在 Q1 2025 季度中，Factory Mutual Insurance Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IXUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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