13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002055816
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
156 檔
11.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Factor Wealth Management LTD 管理的美股投資組合規模來到 US$6.6億，整體持股檔數為 156 檔。
Q2 2025 數據顯示 Factor Wealth Management LTD 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 41 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Factor Wealth Management LTD 的前 5 大核心持股（包含 DFUV, DFIV, DFAS 等）合計佔整體申報市值的 11.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.48% | +1.34% | +4.90% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.16% | -0.31% | +9.57% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.08% | -0.37% | +7.88% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.85% | -0.56% | +1.42% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.30% | +12.01% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.52% | +0.51% | +9.46% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.93% | +0.72% | +5.02% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.67% | +1.85% | +6.70% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.40% | +0.36% | +9.60% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.26% | -0.16% | +0.06% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.08% | +0.13% | +9.30% | |
| 12 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.99% | +0.47% | +5.15% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.80% | -0.17% | — | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.27% | +11.03% | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.29% | +6.82% | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.70% | +0.38% | +3.50% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.36% | +6.13% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.06% | -1.01% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.50% | +1.65% | +21.45% | |
| 20 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.28% | +7.90% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.38% | +0.62% | +13.27% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.43% | +10.47% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.50% | -3.98% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.21% | -0.36% | +5.65% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.19% | -0.32% | -1.85% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.12% | -0.11% | +10.11% | |
| 27 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.29% | +0.62% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.01% | -14.53% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +9.75% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.98% | -0.31% | +3.05% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.18% | +2.69% | |
| 32 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.96% | -0.26% | -3.29% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.22% | +53.08% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.07% | -5.98% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.90% | +0.23% | +0.11% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.86% | -0.20% | +16.76% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.84% | -0.15% | +8.03% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.82% | -0.05% | +3.75% | |
| 39 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.77% | -0.26% | +23.22% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.11% | +0.96% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.11% | +11.01% | |
| 42 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.74% | -0.15% | +7.23% | |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | +6.62% | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.73% | -0.06% | +3.92% | |
| 45 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.72% | +1.43% | +20.95% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.69% | -0.21% | -4.67% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.11% | +8.89% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | -5.03% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | +1.89% | |
| 50 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -0.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Factor Wealth Management LTD 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Factor Wealth Management LTD 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUV (5.5%)、DFIV (4.2%)、DFAS (4.1%)。其中最大持股部位 DFUV 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PICB
市值: US$59.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$620.1萬
在 Q2 2025 季度中，Factor Wealth Management LTD 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 41 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 PICB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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