13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007407
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
62 檔
12.5%
在 Q1 2026 申報期間，Expect Equity LLC（CIK: 0002007407）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 62 個公開申報部位。
Expect Equity LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MKSI, COLB, FHN）累計市值佔比達 12.5%，是驅動 Expect Equity LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 3.30% | -1.03% | -23.03% | |
| 2 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 3.05% | -0.82% | — | |
| 3 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 3.03% | -1.10% | — | |
| 4 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 2.94% | -0.75% | -8.68% | |
| 5 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 2.84% | -1.51% | +12.95% | |
| 6 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 2.75% | -1.63% | -7.38% | |
| 7 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 2.66% | -0.99% | -7.30% | |
| 8 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 2.39% | -0.08% | +46.00% | |
| 9 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 2.32% | -1.26% | — | |
| 10 | CON | Concentra Group Holdings Par | 股票-其他 | 2.27% | -0.19% | +14.58% | |
| 11 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 2.22% | -1.65% | -15.30% | |
| 12 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地產 | 2.17% | +0.13% | — | |
| 13 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.14% | +1.48% | NEW | |
| 14 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 2.08% | -0.13% | — | |
| 15 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 2.07% | -1.05% | -9.00% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.06% | +2.13% | NEW | |
| 17 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 1.97% | -0.45% | +23.16% | |
| 18 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 1.95% | -0.41% | -18.01% | |
| 19 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 1.93% | -0.44% | — | |
| 20 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.91% | -0.22% | +34.32% | |
| 21 | LMB | Limbach Holdings Inc | 股票-其他 | 1.90% | -0.64% | +9.91% | |
| 22 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.89% | -0.04% | +7.99% | |
| 23 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 1.89% | -0.68% | — | |
| 24 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 1.80% | -0.67% | — | |
| 25 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 1.78% | -0.36% | -19.65% | |
| 26 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 股票-其他 | 1.70% | -0.45% | -40.33% | |
| 27 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 1.70% | -0.78% | +42.45% | |
| 28 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.68% | +1.08% | NEW | |
| 29 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 1.62% | -0.02% | +17.99% | |
| 30 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.25% | +8.19% | |
| 31 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.58% | +0.28% | +39.72% | |
| 32 | BRKR | Bruker CORP | 股票-醫療保健 | 1.58% | +0.80% | — | |
| 33 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.55% | +1.32% | NEW | |
| 34 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.48% | -0.46% | — | |
| 35 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.46% | -0.24% | +17.08% | |
| 36 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 1.44% | +1.38% | NEW | |
| 37 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.43% | +1.34% | NEW | |
| 38 | VITL | Vital Farms Inc | 股票-其他 | 1.42% | +0.85% | NEW | |
| 39 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 1.41% | -0.55% | — | |
| 40 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地產 | 1.34% | +1.02% | NEW | |
| 41 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 1.34% | +1.03% | NEW | |
| 42 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 1.23% | +1.22% | NEW | |
| 43 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 1.19% | -0.17% | +8.40% | |
| 44 | RDNT | Radnet Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.17% | +45.28% | |
| 45 | ACNT | Ascent Industries Co | 股票-其他 | 1.14% | -0.31% | +6.55% | |
| 46 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 1.06% | -1.31% | EXIT | |
| 47 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.45% | — | |
| 48 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工業 | 1.03% | -0.07% | +3.76% | |
| 49 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.15% | +8.07% | |
| 50 | HQY | Healthequity Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.16% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Expect Equity LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Expect Equity LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MKSI (3.3%)、COLB (3.0%)、FHN (3.0%)。其中最大持股部位 MKSI 佔據整體投資組合約 3.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SM
市值: US$298.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
THG
前期市值: US$177.4萬
在 Q1 2026 季度中，Expect Equity LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 23 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SM。 本季清倉部位包含 THG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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