13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002007407
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
49 檔
11.9%
Expect Equity LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 49 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Expect Equity LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MKSI, CECO, COLB）累計市值佔比達 11.9%，是驅動 Expect Equity LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 3.81% | -1.03% | — | |
| 2 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 3.71% | -0.36% | -31.29% | |
| 3 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 3.60% | -0.82% | +12.59% | |
| 4 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地產 | 3.49% | +0.13% | +10.80% | |
| 5 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 3.47% | -1.10% | +9.29% | |
| 6 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 3.31% | -0.13% | -4.17% | |
| 7 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 股票-其他 | 3.23% | -0.45% | -27.08% | |
| 8 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 3.18% | -1.63% | +8.00% | |
| 9 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 3.17% | -0.99% | -8.37% | |
| 10 | ✓ | Wns Holdings LTD | 股票-其他 | 3.00% | — | — | |
| 11 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 2.90% | -1.51% | +30.21% | |
| 12 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 2.83% | -0.41% | -16.70% | |
| 13 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 2.75% | -1.65% | -19.24% | |
| 14 | MAMA | Mama's Creations Inc | 股票-其他 | 2.73% | -1.05% | -8.03% | |
| 15 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 2.46% | -0.67% | +3.19% | |
| 16 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 2.44% | -0.55% | — | |
| 17 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 2.34% | -0.46% | -42.94% | |
| 18 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 股票-其他 | 2.25% | -0.25% | +18.37% | |
| 19 | KMPR | Kemper CORP | 股票-其他 | 2.22% | — | +23.77% | |
| 20 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 2.19% | — | -34.35% | |
| 21 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 2.18% | -0.45% | +10.35% | |
| 22 | CON | Concentra Group Holdings Par | 股票-其他 | 2.17% | -0.19% | +40.96% | |
| 23 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.06% | — | |
| 24 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 1.98% | — | — | |
| 25 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 1.95% | -0.68% | -29.60% | |
| 26 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.92% | -0.25% | +8.75% | |
| 27 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 1.82% | -1.31% | EXIT | |
| 28 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 1.80% | -0.44% | +71.33% | |
| 29 | CIVI | Civitas Resources Inc | 股票-其他 | 1.75% | — | +31.83% | |
| 30 | BRKR | Bruker CORP | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.80% | — | |
| 31 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 1.47% | — | — | |
| 32 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 1.47% | -0.02% | +45.70% | |
| 33 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.04% | — | |
| 34 | LMB | Limbach Holdings Inc | 股票-其他 | 1.36% | -0.64% | — | |
| 35 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 1.36% | -0.17% | -5.55% | |
| 36 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 1.32% | -0.08% | +3.43% | |
| 37 | RDNT | Radnet Inc | 股票-醫療保健 | 1.31% | -0.17% | +15.76% | |
| 38 | 9HI | Hillenbrand Inc | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 39 | IART | Integra Lifesciences Holding | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 40 | ACNT | Ascent Industries Co | 股票-其他 | 1.26% | -0.31% | +397.25% | |
| 41 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 1.22% | -0.75% | — | |
| 42 | UTE0 | Cantaloupe Inc | 股票-其他 | 1.22% | — | — | |
| 43 | EPAC | Enerpac Tool Group CORP | 股票-其他 | 1.18% | -0.35% | — | |
| 44 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工業 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 45 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 1.00% | +0.15% | +30.46% | |
| 46 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.11% | — | |
| 47 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.24% | -20.82% | |
| 48 | ARISUSD | Aris Water Solutions Inc-a | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 49 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Expect Equity LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Expect Equity LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MKSI (3.8%)、CECO (3.7%)、COLB (3.6%)。其中最大持股部位 MKSI 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COO
市值: US$183.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRI
前期市值: US$148.3萬
在 Q3 2025 季度中，Expect Equity LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 COO。 本季清倉部位包含 CRI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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