13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001793432
申報總市值
US$155.6萬
US$155.6萬
400 檔
73346.3%
截至 Q1 2024 季度末，Evoke Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$155.6萬，全數申報部位共有 400 檔。
Evoke Wealth, LLC 在 Q1 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 46 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, GLDM, RPAR）占據了總市值的 73346.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EQIX
前期市值: US$1487.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 400 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.67% | -8.24% | EXIT | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 8.17% | -12.44% | EXIT | |
| 3 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 7.68% | +28.88% | -40.35% | |
| 4 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 4.18% | -4.81% | EXIT | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.10% | -4.97% | EXIT | |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.87% | -2.07% | EXIT | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.85% | +11.74% | -8.72% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.28% | -2.31% | EXIT | |
| 9 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.86% | -1.98% | EXIT | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.74% | -1.09% | EXIT | |
| 11 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 2.34% | -0.49% | EXIT | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.04% | -2.60% | EXIT | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -1.49% | EXIT | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -1.92% | EXIT | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.78% | -1.29% | EXIT | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.76% | -1.51% | EXIT | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.58% | -1.20% | EXIT | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.44% | -2.06% | EXIT | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.40% | -2.05% | EXIT | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.83% | EXIT | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.30% | -1.03% | EXIT | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.94% | EXIT | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.23% | -1.03% | EXIT | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +21.21% | +3.86% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.31% | EXIT | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.14% | -1.83% | EXIT | |
| 27 | UPAR | Ultra Risk Parity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.74% | EXIT | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.16% | EXIT | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.71% | EXIT | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.88% | -1.30% | EXIT | |
| 31 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.80% | -0.48% | EXIT | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -1.25% | EXIT | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.59% | -2.07% | EXIT | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.66% | EXIT | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.14% | EXIT | |
| 37 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.41% | -0.28% | EXIT | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.29% | EXIT | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +24.57% | +33.11% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.42% | EXIT | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.12% | EXIT | |
| 42 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.11% | EXIT | |
| 43 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.13% | EXIT | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.08% | EXIT | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.29% | -0.33% | EXIT | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.11% | EXIT | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.12% | EXIT | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.24% | -0.10% | EXIT | |
| 49 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.24% | -0.05% | EXIT | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.08% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evoke Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$155.6萬，共申報了 400 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Evoke Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.7%)、GLDM (8.2%)、RPAR (7.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Evoke Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 4 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 24 個部位。 本季清倉部位包含 EQIX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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