13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010098
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
86 檔
18.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Evergreen Private Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 86 檔。
Q1 2026 數據顯示 Evergreen Private Wealth LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 48 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Evergreen Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 AMAT, QEFA, GOOGL 等）合計佔整體申報市值的 18.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.30% | +4.19% | -7.70% | |
| 2 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 4.11% | -0.17% | -1.85% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.76% | +0.41% | -0.26% | |
| 4 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.45% | -0.32% | +3.78% | |
| 5 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 3.34% | -0.34% | -5.17% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.29% | -0.11% | +0.35% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.73% | +0.27% | -0.68% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.73% | +0.10% | -2.98% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.70% | -0.79% | -0.11% | |
| 10 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 2.70% | -0.25% | +0.91% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.67% | -0.12% | +1.78% | |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.61% | -0.78% | +6.54% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.53% | +0.12% | -1.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.13% | -1.27% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.12% | +2.01% | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.38% | -0.21% | -2.07% | |
| 17 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 2.32% | -0.97% | +3.86% | |
| 18 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.26% | +0.22% | -1.84% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.55% | -2.05% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.42% | -4.99% | |
| 21 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.23% | +0.09% | -0.57% | |
| 22 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 2.16% | -0.30% | — | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.08% | +2.01% | |
| 24 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 2.08% | -0.11% | +4.21% | |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 2.08% | -0.49% | -1.62% | |
| 26 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.77% | -0.06% | -0.81% | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.75% | -0.59% | +0.89% | |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.73% | -0.29% | -3.33% | |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.61% | -0.08% | -2.62% | |
| 30 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.61% | +0.01% | -2.78% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.61% | +4.09% | |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.98% | +3.69% | |
| 33 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | +1.48% | |
| 34 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | +1.28% | |
| 35 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | +1.27% | |
| 36 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.41% | -0.06% | +1.45% | |
| 37 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.41% | -0.06% | +1.26% | |
| 38 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 1.37% | +0.01% | +1.63% | |
| 39 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.92% | -0.12% | -2.60% | |
| 41 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.87% | — | -1.56% | |
| 42 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 43 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.66% | +4.88% | |
| 44 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +2.38% | |
| 45 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +6.92% | |
| 46 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +5.67% | |
| 47 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +4.58% | |
| 48 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +1.97% | |
| 49 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +36.14% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | +7.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Private Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Evergreen Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMAT (5.3%)、QEFA (4.1%)、GOOGL (3.8%)。其中最大持股部位 AMAT 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VRSK
市值: US$533.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDLZ
前期市值: US$469.7萬
在 Q1 2026 季度中，Evergreen Private Wealth LLC 共進行了 87 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 48 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VRSK。 本季清倉部位包含 MDLZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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