13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002010098
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
189 檔
15.4%
截至 Q1 2025 季度末，Evergreen Private Wealth LLC 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 189 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Evergreen Private Wealth LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 37 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Evergreen Private Wealth LLC 的前 5 大持股（包含 CHKP, BRK-B, NFLX）貢獻了組合市值的 15.4%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 4.52% | -0.25% | -0.04% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.03% | -0.11% | +0.93% | |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 3.82% | -0.79% | -2.03% | |
| 4 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 3.63% | -0.17% | +16.63% | |
| 5 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.41% | -0.32% | +2.10% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.25% | +0.10% | -0.41% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.12% | +2.53% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.73% | +4.19% | +4.33% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | +0.12% | +0.17% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.13% | +0.16% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.57% | -0.12% | +4.51% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.55% | +0.41% | +0.51% | |
| 13 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.52% | +0.27% | +1.56% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.40% | -0.21% | +1.21% | |
| 15 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.33% | +0.09% | +0.66% | |
| 16 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 2.29% | -0.97% | +4.21% | |
| 17 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.23% | -0.59% | +0.04% | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.55% | -0.29% | |
| 19 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.16% | +0.22% | +1.06% | |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.78% | +5.19% | |
| 21 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.14% | -0.61% | +3.14% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.08% | +2.83% | |
| 23 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 2.11% | -0.49% | +2.01% | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.02% | -0.34% | +3.97% | |
| 25 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.01% | — | +6.82% | |
| 26 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.42% | +6.22% | |
| 27 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 1.71% | — | -0.26% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.52% | +0.01% | -0.09% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.48% | -0.29% | +2.01% | |
| 30 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | +1.86% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | +1.67% | |
| 32 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.45% | -0.06% | +1.55% | |
| 33 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.42% | -0.06% | +1.85% | |
| 34 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.42% | -0.06% | +1.59% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +1.61% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.31% | -0.08% | +4.25% | |
| 37 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.08% | -0.12% | -1.35% | |
| 38 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +6.14% | |
| 39 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 1.06% | -1.07% | EXIT | |
| 40 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 1.03% | -0.11% | +9.95% | |
| 41 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.98% | +14.82% | |
| 42 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.76% | -0.77% | EXIT | |
| 43 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.66% | +4.51% | |
| 44 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +2.28% | |
| 45 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +2.76% | |
| 46 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +2.05% | |
| 47 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.54% | — | +4.54% | |
| 48 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +5.99% | |
| 49 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | +10.93% | |
| 50 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -0.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Private Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Evergreen Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CHKP (4.5%)、BRK-B (4.0%)、NFLX (3.8%)。其中最大持股部位 CHKP 佔據整體投資組合約 4.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EIS
市值: US$14.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WST
前期市值: US$128.5萬
在 Q1 2025 季度中，Evergreen Private Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 34 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 EIS。 本季清倉部位包含 WST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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