13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002010098
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
212 檔
13.5%
Q3 2024 季度申報顯示，Evergreen Private Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 212 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Evergreen Private Wealth LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 42 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Evergreen Private Wealth LLC 的前 5 大持股（包含 CHKP, AMAT, BRK-B）貢獻了組合市值的 13.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 3.78% | -0.25% | +0.26% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.53% | +4.19% | +1.47% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.43% | -0.11% | +1.19% | |
| 4 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 3.13% | -0.17% | +1.04% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 3.03% | -0.79% | +1.33% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.01% | -0.12% | +1.58% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.12% | +1.46% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.81% | +0.10% | +0.96% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.13% | -0.34% | |
| 10 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 2.75% | — | +1.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.72% | +0.41% | +1.33% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.66% | +0.12% | +0.90% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.78% | +1.62% | |
| 14 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.62% | +0.27% | +1.68% | |
| 15 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 2.60% | -0.97% | +2.18% | |
| 16 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 2.40% | -0.49% | +0.64% | |
| 17 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.27% | +0.09% | +0.86% | |
| 18 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.34% | +3.24% | |
| 19 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.25% | +0.22% | +0.92% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.10% | -0.21% | +1.43% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.08% | -0.32% | +1.02% | |
| 22 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.61% | +1.56% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.08% | +0.92% | |
| 24 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.03% | — | +1.68% | |
| 25 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 1.83% | — | +2.05% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.74% | -0.59% | +2.04% | |
| 27 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.42% | +7.82% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.56% | +0.01% | +0.95% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +0.94% | |
| 30 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | +0.93% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.41% | -0.08% | +98.67% | |
| 32 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | +1.08% | |
| 33 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | +1.07% | |
| 34 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | +1.15% | |
| 35 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | +1.02% | |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.38% | -0.29% | +1.86% | |
| 37 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 1.35% | — | +1.83% | |
| 38 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 1.20% | — | -0.88% | |
| 39 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.07% | EXIT | |
| 40 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | -2.61% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.86% | -0.12% | +1.19% | |
| 42 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +8.84% | |
| 43 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +1.23% | |
| 44 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.70% | -0.77% | EXIT | |
| 45 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.66% | +3.98% | |
| 46 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.61% | — | +3.31% | |
| 47 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | +2.39% | |
| 48 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -2.32% | |
| 49 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +1.61% | |
| 50 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +3.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evergreen Private Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 212 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Evergreen Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CHKP (3.8%)、AMAT (3.5%)、BRK-B (3.4%)。其中最大持股部位 CHKP 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TGT
市值: US$21.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HD
前期市值: US$14.3萬
在 Q3 2024 季度中，Evergreen Private Wealth LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 40 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TGT。 本季清倉部位包含 HD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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