13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001357867
申報總市值
US$19.4億
US$19.4億
73 檔
42.6%
在 Q2 2025 申報期間，Evensky & Katz LLC（CIK: 0001357867）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$19.4億，共持有 73 個公開申報部位。
從 Q2 2025 申報觀察，Evensky & Katz LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 27 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Evensky & Katz LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, DFIC, ITOT 等）合計佔整體申報市值的 42.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.78% | +0.29% | -2.67% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.67% | -0.52% | -2.74% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.45% | +0.73% | -2.44% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.73% | +0.22% | -1.19% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.80% | -0.08% | +20.82% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.23% | +0.04% | +37.07% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.39% | +0.16% | -0.66% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.22% | -0.26% | +1.54% | |
| 9 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.42% | -0.02% | -23.52% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.36% | +0.24% | -1.54% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.20% | — | -0.54% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.05% | +0.37% | -1.31% | |
| 13 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.08% | +0.12% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.25% | +1.29% | |
| 15 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.18% | -5.23% | |
| 16 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.03% | +383.99% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | +1.95% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -3.40% | |
| 19 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 1.07% | -0.86% | -0.65% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -2.08% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -0.88% | |
| 22 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +429.40% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +7.36% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.01% | -1.57% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.10% | +1.55% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -9.34% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | — | -2.03% | ||
| 28 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -8.75% | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -41.94% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | -57.38% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | -1.72% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -1.08% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.25% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | — | -22.31% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.04% | +0.08% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -4.28% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +5.90% | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.05% | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -12.40% | |
| 40 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.06% | +242.07% | |
| 41 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.01% | -30.03% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -13.41% | |
| 43 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.12% | — | -3.63% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -15.35% | |
| 45 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -51.16% | |
| 46 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.10% | +0.01% | +0.45% | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.10% | +0.01% | +5.14% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -2.13% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.07% | — | -4.76% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | +0.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evensky & Katz LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$19.4億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Evensky & Katz LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (12.8%)、DFIC (11.7%)、ITOT (11.4%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVOV
市值: US$8.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVW
前期市值: US$220.7萬
在 Q2 2025 季度中，Evensky & Katz LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 16 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVOV。 本季清倉部位包含 IVW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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