13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$19.4億
US$19.4億
84 檔
39.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Evensky & Katz LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$19.4億，整體持股檔數為 84 檔。
在 Q3 2024，Evensky & Katz LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 21 檔、減碼 27 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Evensky & Katz LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, ITOT, DFIC 等）合計佔整體申報市值的 39.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 14.04% | +0.29% | -1.87% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.87% | +0.73% | +5.28% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.81% | -0.52% | +2.75% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.22% | -1.34% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.11% | -0.08% | +2.90% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 5.14% | -0.02% | +2.41% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.18% | +0.16% | +3.78% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.17% | -0.26% | +2.66% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.04% | +0.23% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.54% | +0.24% | -0.76% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.31% | — | +0.79% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.22% | +0.37% | -2.19% | |
| 13 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.08% | +1.05% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.25% | +2.60% | |
| 15 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.18% | -1.15% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | -0.49% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.49% | -0.14% | -0.23% | |
| 18 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 1.14% | -0.86% | -0.43% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | -0.77% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.38% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +8.43% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.01% | -2.64% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -6.80% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.01% | -1.11% | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -2.31% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | — | -1.02% | ||
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.68% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.13% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | -0.67% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +5.82% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.25% | |
| 32 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +20.34% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.10% | +21.81% | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.19% | |
| 35 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -23.29% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.34% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.41% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.04% | -1.21% | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -11.73% | |
| 40 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.12% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.37% | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | +0.20% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | -0.36% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.37% | |
| 45 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -5.33% | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.21% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.45% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Evensky & Katz LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$19.4億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Evensky & Katz LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (14.0%)、ITOT (10.9%)、DFIC (10.8%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHB
前期市值: US$2.1億
在 Q3 2024 季度中，Evensky & Katz LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 21 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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