Eukles Asset Management 季度 13F 更新（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

Name: Eukles Asset Management — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001632553

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 238

Eukles Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 238 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.68
持倉穩定性: 20.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.82

Eukles Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 238 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 CAT
-6.2%　US$130.4萬
減碼 MSFT
-6.1%　-US$378.3萬
減碼 NVDA
-15.8%　-US$508.3萬
加碼 LQD
+37.3%　US$127.5萬
減碼 URI
-31.1%　-US$240.6萬
加碼 VCSH
+24.8%　US$94.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 238 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.39%	-0.90%	-15.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.36%	-0.10%	-8.40%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.80%	—	+13.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-0.92%	-6.06%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.21%	+1.04%	-6.20%
6	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.44%	+0.30%	-14.58%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.78%	-0.20%	-6.84%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.62%	—	-5.12%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.65%	+19.83%
10	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.24%	+0.07%	-14.59%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.17%	+0.65%	+24.76%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.16%	+0.77%	+37.28%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.00%	+0.38%	+15.42%
14	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	1.94%	-0.19%	-14.62%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.91%	-0.07%	-8.14%
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.84%	-0.23%	-7.56%
17	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.75%	-0.71%	-31.12%
18	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.75%	+0.11%	-12.93%
19	STT	State Street CORP	股票-金融	1.51%	-0.10%	-16.91%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.48%	-0.09%	-17.13%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	-0.02%	-4.76%
22	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	1.38%	—	-14.23%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.37%	+0.34%	+12.57%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.34%	+0.30%	-8.69%
25	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.34%	+0.06%	-24.03%
26	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.32%	-0.13%	-13.72%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.32%	-0.36%	-7.47%
28	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	1.30%	—	-5.97%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	—	+1.57%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.24%	—	-8.44%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.24%	-0.55%	-30.73%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	—	-9.17%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	+0.28%	+16.77%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	—	-8.91%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.14%	-16.50%
36	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.89%	—	-12.99%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-6.79%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.01%	-8.23%
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.86%	+0.23%	+19.40%
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.83%	-0.22%	-3.79%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.81%	—	+10.43%
42	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.78%	-0.23%	-23.48%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	-5.09%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.77%	—	-7.75%
45	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.75%	—	-7.56%
46	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.74%	-0.02%	-13.98%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.71%	+0.21%	+18.44%
48	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.67%	-0.18%	-7.21%
49	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.24%	-37.15%
50	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.64%	-0.25%	-17.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.22
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.06
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.03
峰態: -0.19
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	238	US$2.2億	21	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.CAT 6.CBOE 7.MA 8.TJX 9.SPSB 10.CMI
2025 Q4	230	US$2.6億	11	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.CAT 6.CBOE 7.MA 8.URI 9.TJX 10.CMI
2025 Q3	239	US$2.6億	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.URI 6.CBOE 7.MA 8.CAT 9.RMD 10.TJX
2025 Q2	237	US$2.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.CBOE 7.URI 8.RMD 9.CAT 10.PGR
2025 Q1	224	US$2.3億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.CBOE 7.URI 8.PGR 9.ACN 10.RMD
2024 Q4	229	US$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.URI 7.CBOE 8.ACN 9.CAT 10.RMD
2024 Q3	240	US$2.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.URI 7.CBOE 8.ACN 9.NVO 10.CAT
2024 Q2	235	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.NVO 6.MA 7.CBOE 8.URI 9.ACN 10.CAT
2024 Q1	232	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.NVO 7.URI 8.ACN 9.CBOE 10.CAT
2023 Q4	243	US$2.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.ACN 6.MA 7.CBOE 8.NVO 9.URI 10.CAT
2023 Q3	251	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.NVO 8.CBOE 9.VCSH 10.SPSB
2023 Q2	245	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.RMD 8.NVO 9.CBOE 10.VCSH
2023 Q1	226	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.RMD 8.NVO 9.VCSH 10.CBOE
2022 Q4	227	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.MA 5.ACN 6.RMD 7.VCSH 8.SPSB 9.CBOE 10.50540R
2022 Q3	226	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.RMD 5.ACN 6.VCSH 7.SPSB 8.MA 9.CBOE 10.FDS
2022 Q2	222	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.ACN 5.RMD 6.MA 7.VCSH 8.BALL 9.50540R 10.SPSB
2022 Q1	211	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.ACN 5.BALL 6.RMD 7.MA 8.50540R 9.VCSH 10.SPSB
2021 Q4	227	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.ACN 5.RMD 6.BALL 7.50540R 8.MA 9.FDS 10.SHW
2021 Q3	217	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.RMD 5.ACN 6.BALL 7.50540R 8.VCSH 9.MA 10.SPSB
2021 Q2	243	US$1.8億	100	1MSFT 2IWF 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.IWF 3.AAPL 4.RMD 5.ACN 6.50540R 7.BALL 8.MA 9.VCSH 10.EFA
2021 Q1	214	US$1.5億	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.VCSH 5.ACN 6.50540R 7.AAPL 8.SPSB 9.MA 10.RMD
2020 Q4	169	US$1.4億	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.AAPL 5.VCSH 6.RMD 7.ACN 8.IWP 9.SPSB 10.MA
2020 Q3	170	US$1.3億	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.AAPL 5.VCSH 6.VAREUR 7.MA 8.ACN 9.IWP 10.RMD
2020 Q2	161	US$1.2億	21	1IWF 2MSFT 3VCSH 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.MSFT 3.VCSH 4.RMD 5.BALL 6.ACN 7.SPSB 8.MA 9.IWP 10.AAPL
2020 Q1	152	US$9597.5萬	26	1MSFT 2IWF 3VCSH 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.IWF 3.VCSH 4.MA 5.SPSB 6.BALL 7.CHE 8.RMD 9.MASI* 10.CBOE
2019 Q4	167	US$1.2億	13	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.VCSH 5.CBOE 6.ACN 7.FTA 8.IWP 9.BALL 10.VAREUR
2019 Q3	168	US$1.2億	7	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.BALL 5.CBOE 6.ACN 7.IWP 8.VCSH 9.FTA 10.CHE
2019 Q2	174	US$1.2億	15	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.BALL 5.IWP 6.ACN 7.VAREUR 8.CBOE 9.FTA 10.VCSH
2019 Q1	154	US$1.1億	15	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.VAREUR 5.WAT 6.ACN 7.FTA 8.IWP 9.CBOE 10.BALL
2018 Q4	154	US$9592.5萬	—	1IWF 2MSFT 3CBOE 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.MSFT 3.CBOE 4.MA 5.FTA 6.VCSH 7.IWP 8.VAREUR 9.ACN 10.EFA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Eukles Asset Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 減碼: Caterpillar INC (CAT) — 股數 -6.20%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.06%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -15.81%.

Eukles Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1%	-6.20%	減碼
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+37.28%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+24.76%	加碼
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+19.83%	加碼
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+15.42%	加碼
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	+12.57%	加碼
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	-14.58%	減碼
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-8.69%	減碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+16.77%	加碼
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.2%	+19.40%	加碼
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+18.44%	加碼
12	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-12.93%	減碼
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	-14.59%	減碼
14	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-24.03%	減碼
15	HD	Home Depot INC	0%	-8.23%	減碼
16	ZTS	Zoetis INC	—	-6.79%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.76%	減碼
18	AOS	Smith (a.o.) CORP	0%	-13.98%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-16.14%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.14%	減碼
21	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.1%	-28.03%	減碼
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-17.13%	減碼
23	FAST	Fastenal Co	-0.1%	-39.48%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.40%	減碼
25	STT	State Street CORP	-0.1%	-16.91%	減碼
26	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-33.52%	減碼
27	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-13.72%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-16.50%	減碼
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-7.21%	減碼
30	ROL	Rollins INC	-0.2%	-34.95%	減碼
31	RMD	Resmed INC	-0.2%	-14.62%	減碼
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-36.12%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-6.84%	減碼
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-3.79%	減碼
35	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-7.56%	減碼
36	CHE	Chemed CORP	-0.2%	-23.48%	減碼
37	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	-37.15%	減碼
38	FDS	Factset Research Systems INC	-0.3%	-17.04%	減碼
39	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-35.98%	減碼
40	LSTR	Landstar System INC	-0.3%	-59.29%	減碼
41	GGG	Graco INC	-0.3%	-55.91%	減碼
42	ACN	Accenture plc	-0.4%	-7.47%	減碼
43	IT	Gartner INC	-0.4%	-17.55%	減碼
44	CASY	Casey's General Stores INC	-0.4%	-63.83%	減碼
45	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-30.73%	減碼
46	URI	United Rentals INC	-0.7%	-31.12%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-15.81%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.06%	減碼
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eukles Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Eukles Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 238 個已申報部位之中。

Eukles Asset Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Eukles Asset Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1881.4萬 (8.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1201.5萬 (5.4%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1076.7萬 (4.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$968.3萬 (4.3%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$945.1萬 (4.2%)

Eukles Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Eukles Asset Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 減碼: Caterpillar INC (CAT) — 股數 -6.20%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.06%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -15.81%

Eukles Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Eukles Asset Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Industrials: 17.3% • Financials: 15.9% • Consumer Discretionary: 13.7% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 4.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 Eukles Asset Management 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eukles-asset-management

CLI 指令

npx alphasmo institutions get eukles-asset-management

完整 API 與 MCP 文件 →

Eukles Asset Management 季度 13F 更新（Q1 2026）：圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001632553

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 238

Eukles Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 238 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.68
持倉穩定性: 20.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/eukles-asset-management

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 CAT
-6.2%　US$130.4萬
減碼 MSFT
-6.1%　-US$378.3萬
減碼 NVDA
-15.8%　-US$508.3萬
加碼 LQD
+37.3%　US$127.5萬
減碼 URI
-31.1%　-US$240.6萬
加碼 VCSH
+24.8%　US$94.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 238 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.39%	-0.90%	-15.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.36%	-0.10%	-8.40%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.80%	—	+13.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-0.92%	-6.06%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.21%	+1.04%	-6.20%
6	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.44%	+0.30%	-14.58%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.78%	-0.20%	-6.84%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.62%	—	-5.12%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.65%	+19.83%
10	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.24%	+0.07%	-14.59%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.17%	+0.65%	+24.76%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.16%	+0.77%	+37.28%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.00%	+0.38%	+15.42%
14	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	1.94%	-0.19%	-14.62%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.91%	-0.07%	-8.14%
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.84%	-0.23%	-7.56%
17	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.75%	-0.71%	-31.12%
18	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.75%	+0.11%	-12.93%
19	STT	State Street CORP	股票-金融	1.51%	-0.10%	-16.91%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.48%	-0.09%	-17.13%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	-0.02%	-4.76%
22	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	1.38%	—	-14.23%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.37%	+0.34%	+12.57%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.34%	+0.30%	-8.69%
25	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	1.34%	+0.06%	-24.03%
26	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.32%	-0.13%	-13.72%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.32%	-0.36%	-7.47%
28	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	1.30%	—	-5.97%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	—	+1.57%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.24%	—	-8.44%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.24%	-0.55%	-30.73%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.08%	—	-9.17%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	+0.28%	+16.77%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	—	-8.91%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.14%	-16.50%
36	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.89%	—	-12.99%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-6.79%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.01%	-8.23%
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.86%	+0.23%	+19.40%
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.83%	-0.22%	-3.79%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.81%	—	+10.43%
42	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.78%	-0.23%	-23.48%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	-5.09%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.77%	—	-7.75%
45	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.75%	—	-7.56%
46	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.74%	-0.02%	-13.98%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.71%	+0.21%	+18.44%
48	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.67%	-0.18%	-7.21%
49	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.24%	-37.15%
50	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.64%	-0.25%	-17.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.22
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.06
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.03
峰態: -0.19
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	238	US$2.2億	21	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.CAT 6.CBOE 7.MA 8.TJX 9.SPSB 10.CMI
2025 Q4	230	US$2.6億	11	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.CAT 6.CBOE 7.MA 8.URI 9.TJX 10.CMI
2025 Q3	239	US$2.6億	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.URI 6.CBOE 7.MA 8.CAT 9.RMD 10.TJX
2025 Q2	237	US$2.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.CBOE 7.URI 8.RMD 9.CAT 10.PGR
2025 Q1	224	US$2.3億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.CBOE 7.URI 8.PGR 9.ACN 10.RMD
2024 Q4	229	US$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.URI 7.CBOE 8.ACN 9.CAT 10.RMD
2024 Q3	240	US$2.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.URI 7.CBOE 8.ACN 9.NVO 10.CAT
2024 Q2	235	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.NVO 6.MA 7.CBOE 8.URI 9.ACN 10.CAT
2024 Q1	232	US$2.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.NVO 7.URI 8.ACN 9.CBOE 10.CAT
2023 Q4	243	US$2.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.ACN 6.MA 7.CBOE 8.NVO 9.URI 10.CAT
2023 Q3	251	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.NVO 8.CBOE 9.VCSH 10.SPSB
2023 Q2	245	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.RMD 8.NVO 9.CBOE 10.VCSH
2023 Q1	226	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.RMD 8.NVO 9.VCSH 10.CBOE
2022 Q4	227	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.MA 5.ACN 6.RMD 7.VCSH 8.SPSB 9.CBOE 10.50540R
2022 Q3	226	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.RMD 5.ACN 6.VCSH 7.SPSB 8.MA 9.CBOE 10.FDS
2022 Q2	222	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.ACN 5.RMD 6.MA 7.VCSH 8.BALL 9.50540R 10.SPSB
2022 Q1	211	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.ACN 5.BALL 6.RMD 7.MA 8.50540R 9.VCSH 10.SPSB
2021 Q4	227	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.ACN 5.RMD 6.BALL 7.50540R 8.MA 9.FDS 10.SHW
2021 Q3	217	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.RMD 5.ACN 6.BALL 7.50540R 8.VCSH 9.MA 10.SPSB
2021 Q2	243	US$1.8億	100	1MSFT 2IWF 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.IWF 3.AAPL 4.RMD 5.ACN 6.50540R 7.BALL 8.MA 9.VCSH 10.EFA
2021 Q1	214	US$1.5億	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.VCSH 5.ACN 6.50540R 7.AAPL 8.SPSB 9.MA 10.RMD
2020 Q4	169	US$1.4億	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.AAPL 5.VCSH 6.RMD 7.ACN 8.IWP 9.SPSB 10.MA
2020 Q3	170	US$1.3億	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.AAPL 5.VCSH 6.VAREUR 7.MA 8.ACN 9.IWP 10.RMD
2020 Q2	161	US$1.2億	21	1IWF 2MSFT 3VCSH 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.MSFT 3.VCSH 4.RMD 5.BALL 6.ACN 7.SPSB 8.MA 9.IWP 10.AAPL
2020 Q1	152	US$9597.5萬	26	1MSFT 2IWF 3VCSH 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.IWF 3.VCSH 4.MA 5.SPSB 6.BALL 7.CHE 8.RMD 9.MASI* 10.CBOE
2019 Q4	167	US$1.2億	13	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.VCSH 5.CBOE 6.ACN 7.FTA 8.IWP 9.BALL 10.VAREUR
2019 Q3	168	US$1.2億	7	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.BALL 5.CBOE 6.ACN 7.IWP 8.VCSH 9.FTA 10.CHE
2019 Q2	174	US$1.2億	15	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.BALL 5.IWP 6.ACN 7.VAREUR 8.CBOE 9.FTA 10.VCSH
2019 Q1	154	US$1.1億	15	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.VAREUR 5.WAT 6.ACN 7.FTA 8.IWP 9.CBOE 10.BALL
2018 Q4	154	US$9592.5萬	—	1IWF 2MSFT 3CBOE 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.MSFT 3.CBOE 4.MA 5.FTA 6.VCSH 7.IWP 8.VAREUR 9.ACN 10.EFA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Eukles Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1%	-6.20%	減碼
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+37.28%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+24.76%	加碼
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+19.83%	加碼
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+15.42%	加碼
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	+12.57%	加碼
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	-14.58%	減碼
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-8.69%	減碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+16.77%	加碼
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.2%	+19.40%	加碼
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+18.44%	加碼
12	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-12.93%	減碼
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	-14.59%	減碼
14	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-24.03%	減碼
15	HD	Home Depot INC	0%	-8.23%	減碼
16	ZTS	Zoetis INC	—	-6.79%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.76%	減碼
18	AOS	Smith (a.o.) CORP	0%	-13.98%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-16.14%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.14%	減碼
21	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.1%	-28.03%	減碼
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-17.13%	減碼
23	FAST	Fastenal Co	-0.1%	-39.48%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.40%	減碼
25	STT	State Street CORP	-0.1%	-16.91%	減碼
26	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-33.52%	減碼
27	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-13.72%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-16.50%	減碼
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-7.21%	減碼
30	ROL	Rollins INC	-0.2%	-34.95%	減碼
31	RMD	Resmed INC	-0.2%	-14.62%	減碼
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-36.12%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-6.84%	減碼
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-3.79%	減碼
35	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-7.56%	減碼
36	CHE	Chemed CORP	-0.2%	-23.48%	減碼
37	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	-37.15%	減碼
38	FDS	Factset Research Systems INC	-0.3%	-17.04%	減碼
39	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-35.98%	減碼
40	LSTR	Landstar System INC	-0.3%	-59.29%	減碼
41	GGG	Graco INC	-0.3%	-55.91%	減碼
42	ACN	Accenture plc	-0.4%	-7.47%	減碼
43	IT	Gartner INC	-0.4%	-17.55%	減碼
44	CASY	Casey's General Stores INC	-0.4%	-63.83%	減碼
45	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-30.73%	減碼
46	URI	United Rentals INC	-0.7%	-31.12%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-15.81%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.06%	減碼
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eukles Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Eukles Asset Management 目前前幾大持股有哪些？

Eukles Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Eukles Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Eukles Asset Management 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eukles-asset-management

CLI 指令

npx alphasmo institutions get eukles-asset-management

完整 API 與 MCP 文件 →