13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001949824
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
85 檔
44.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Essential Planning, LLC. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.5億。該機構在本季度申報了 85 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Essential Planning, LLC. 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 43 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, DFAU, VTI）占據了總市值的 44.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 16.77% | -2.73% | -2.73% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.25% | -0.51% | -2.92% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.77% | +0.61% | +5.25% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.23% | -0.57% | -1.49% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.01% | +0.56% | +28.44% | |
| 6 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.58% | +41.52% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.54% | +0.08% | +7.01% | |
| 8 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.64% | +34.30% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.93% | +0.58% | +18.23% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.60% | +0.67% | +23.91% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.60% | +0.04% | -1.21% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.18% | +8.42% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.01% | -1.83% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.86% | -0.21% | +1.52% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.37% | +30.92% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.25% | -3.45% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.09% | -2.44% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.31% | +19.74% | |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.47% | +0.22% | +19.55% | |
| 20 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.24% | -0.20% | -2.42% | |
| 21 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +0.85% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.13% | -4.63% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.87% | +0.16% | +42.10% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.14% | -70.80% | |
| 25 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -3.51% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.63% | +0.17% | +18.92% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | +19.19% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.11% | -0.38% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | -19.38% | |
| 31 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -0.73% | |
| 32 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +0.08% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.06% | -2.11% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -0.52% | |
| 35 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.06% | -5.19% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -9.47% | |
| 39 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.05% | +58.04% | |
| 40 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | +0.01% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -11.20% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -0.10% | |
| 44 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | +73.70% | |
| 45 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +77.68% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -1.47% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -12.64% | |
| 48 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -2.07% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | -4.55% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.16% | -0.08% | -2.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essential Planning, LLC. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (16.8%)、DFAU (16.3%)、VTI (6.8%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$27.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LOW
前期市值: US$44.2萬
在 Q1 2026 季度中，Essential Planning, LLC. 共進行了 72 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 27 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。 本季清倉部位包含 LOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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