13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001949824
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
90 檔
45.3%
Essential Planning, LLC. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.5億，分散於 90 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Essential Planning, LLC. 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 25 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Essential Planning, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, BND, VTI 等）合計佔整體申報市值的 45.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 17.41% | -0.51% | -4.65% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 17.39% | -2.73% | -3.53% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.74% | +0.61% | +9.07% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.21% | -0.57% | -2.25% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.34% | +0.08% | +9.43% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.33% | +0.14% | — | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.14% | +0.56% | +43.06% | |
| 8 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.58% | +66.79% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.54% | +0.04% | -3.05% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.53% | +0.58% | +30.06% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.18% | +5.20% | |
| 12 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.64% | +41.95% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.21% | +0.67% | +39.75% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | +0.01% | +5.29% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.82% | -0.21% | -3.47% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.25% | -5.13% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.09% | -0.36% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.37% | +59.93% | |
| 19 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.28% | -0.20% | -0.68% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.31% | +37.44% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.20% | +0.22% | +37.95% | |
| 22 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +1.37% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.13% | -10.20% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.11% | +10.22% | |
| 25 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | +664.89% | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +66.03% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | +0.13% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.17% | +37.01% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | +38.02% | |
| 31 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -1.70% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.04% | +1.77% | |
| 33 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.06% | -0.63% | |
| 34 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -6.70% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -2.62% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -8.44% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -3.97% | |
| 39 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -4.50% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +1.85% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +224.30% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.07% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -44.76% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.01% | -8.08% | |
| 45 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -3.73% | |
| 46 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.10% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.17% | -0.08% | +77.76% | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -19.69% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | -8.56% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.01% | +0.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essential Planning, LLC. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (17.4%)、BND (17.4%)、VTI (6.7%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IDXX
市值: US$37.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$199.5萬
在 Q4 2025 季度中，Essential Planning, LLC. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 25 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDXX。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。