13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
85 檔
45.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Essential Planning, LLC. 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.5億。該機構在本季度申報了 85 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Essential Planning, LLC. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Essential Planning, LLC. 的前 5 大持股（包含 BND, DFAU, DFAI）貢獻了組合市值的 45.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.54% | -2.73% | -0.67% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 19.27% | -0.51% | -3.65% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.54% | -0.57% | -2.27% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.53% | +0.61% | +6.13% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.31% | +0.08% | -1.27% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.73% | +0.04% | -1.68% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.55% | +0.14% | -11.58% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.18% | +5.04% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.38% | +0.56% | +30.49% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.08% | -0.21% | +4.32% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.05% | +0.58% | +38.53% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.01% | -4.36% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.25% | -0.34% | |
| 14 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.64% | +58.87% | |
| 15 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.58% | +82.63% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.09% | -3.57% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.67% | +56.69% | |
| 18 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.40% | -0.20% | -3.62% | |
| 19 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | +0.36% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.13% | -3.15% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.37% | +68.33% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.31% | +53.69% | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.89% | +0.22% | +52.66% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.11% | +1.38% | |
| 25 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | — | -5.64% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | -1.44% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -7.36% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +88.18% | |
| 30 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +0.12% | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.40% | +0.16% | +16.97% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.39% | +0.17% | +53.87% | |
| 33 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.06% | -12.87% | |
| 34 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | +0.16% | +54.49% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -10.72% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.04% | +0.03% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -6.20% | |
| 40 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | +0.01% | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.40% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | +0.10% | |
| 44 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -14.60% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -2.16% | |
| 46 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.08% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | -0.02% | -11.62% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -16.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essential Planning, LLC. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (19.5%)、DFAU (19.3%)、DFAI (6.5%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ANET
市值: US$29.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAR
前期市值: US$20.8萬
在 Q3 2025 季度中，Essential Planning, LLC. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 26 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 ANET。 本季清倉部位包含 DFAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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