Essential Planning, LLC. — Q4 2024 13F 持股

Name: Essential Planning, LLC. — 13F Holdings, Q4 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001949824

申報總市值

US$3.1億

← 回到最新季度

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	T	At&t INC	股票-通訊服務	—	—	-100.00%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	—	—	—
3	ADBE	Adobe INC	股票-科技	—	—	—
4	ASIX	Advansix INC	股票-其他	—	—	—
5	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	—	—	—
6	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	—	—	—
7	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	—	—	—
8	ALL	Allstate CORP	股票-金融	—	—	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	—	-0.03%	-100.00%
10	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	—	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	—	—	-100.00%
12	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	—	—	—
13	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	股票-其他	—	—	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	—	-0.04%	-100.00%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	—	—	—
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	—	—	—
17	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	—	—	—
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	—	—	—
19	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	—	—	—
20	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	—	—	—
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	—	—	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	—	-0.13%	-100.00%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工業	—	—	—
24	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非循環性消費	—	—	—
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	—	—	—
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	—	-0.08%	EXIT
27	CME	Cme Group INC	股票-金融	—	—	—
28	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	—	—	—
29	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	—	—	—
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	—	-0.07%	EXIT
31	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	—	—	—
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	—	—	—
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	—	—	—
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	—	—	—
35	C	Citigroup INC	股票-金融	—	—	—
36	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	—	—	—
37	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	—	—	—
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	—	-0.07%	EXIT
39	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	—	—	—
40	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	—	—	—
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	—	—	—
42	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	—	—	—
43	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	—	—	—
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	—	—	—
45	GLW	Corning INC	股票-科技	—	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	—	—	—
47	HELP	Cybin INC	股票-其他	—	—	—
48	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	—	—	—
49	DE	Deere & Co	股票-工業	—	—	—
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	—	—	—

1–50 of 200