13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001949824
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
313 檔
0.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Essential Planning, LLC. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.5億。該機構在本季度申報了 313 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Essential Planning, LLC. 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 50 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 T, ABT, ADBE）占據了總市值的 0.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essential Planning, LLC. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 313 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：T (0.0%)、ABT (0.0%)、ADBE (0.0%)。其中最大持股部位 T 佔據整體投資組合約 0.0% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
BND
前期市值: US$5185.0萬
在 Q4 2024 季度中，Essential Planning, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 50 個部位。 本季清倉部位包含 BND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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