13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
83 檔
40.0%
Essential Planning, LLC. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.5億，分散於 83 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Essential Planning, LLC. 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BND, DFAU, DFAI）累計市值佔比達 40.0%，是驅動 Essential Planning, LLC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 21.27% | -2.73% | +2.43% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 20.17% | -0.51% | +1.15% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.64% | -0.57% | +2.21% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.04% | +0.61% | +0.81% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.00% | +0.14% | -10.28% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.41% | +0.08% | -2.45% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.75% | +0.04% | +2.37% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | +0.01% | -1.65% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.18% | +1.27% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.13% | -0.21% | -0.06% | |
| 11 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 2.10% | — | -3.67% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.25% | -0.42% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.09% | -0.52% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.69% | -0.20% | +8.92% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.64% | -0.13% | -0.92% | |
| 16 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.53% | -0.03% | +0.45% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.31% | +0.56% | +15.63% | |
| 18 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.25% | — | -1.91% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.81% | +0.58% | +30.62% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.11% | +2.01% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | -4.53% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.03% | +2.48% | |
| 23 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -3.75% | |
| 24 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.06% | -3.20% | |
| 25 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -0.34% | |
| 26 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | -4.28% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.29% | |
| 29 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.36% | +0.16% | +1.52% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | +8.54% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 32 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.01% | -5.20% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.28% | -0.02% | -3.68% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.01% | -0.23% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.02% | |
| 39 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.04% | +2.29% | |
| 41 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.64% | — | |
| 42 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.58% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.67% | — | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | -0.06% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -2.19% | |
| 48 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.16% | |
| 49 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 50 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.18% | -0.07% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Essential Planning, LLC. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (21.3%)、DFAU (20.2%)、DFAI (6.6%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 21.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DCOR
市值: US$59.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LLY
前期市值: US$1110.5萬
在 Q3 2024 季度中，Essential Planning, LLC. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 19 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DCOR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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