13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
258 檔
59.5%
Q1 2026 季度申報顯示，ESL Trust Services, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.9億，涵蓋 258 個不同之權益投資部位。
ESL Trust Services, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 14 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 20 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AVLV, AVDE）占據了總市值的 59.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 258 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.19% | +0.66% | +0.28% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 12.97% | +0.15% | +2.58% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 12.12% | -0.74% | +0.42% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 9.01% | -0.44% | — | |
| 5 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 7.34% | +0.70% | +0.14% | |
| 6 | GQRE | Flexshares Global Quality Re | ETF-其他 | 6.95% | -0.30% | — | |
| 7 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 6.34% | -0.57% | -0.47% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.27% | +0.12% | +0.20% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.07% | +0.27% | +0.62% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.19% | -0.09% | -0.61% | |
| 11 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +16.86% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.02% | -24.52% | |
| 13 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +12.75% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +17.94% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | -0.59% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.30% | — | +7.00% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -97.86% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.98% | |
| 20 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +41.56% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.02% | -0.32% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | -0.39% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | -1.49% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.23% | — | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 30 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | -30.50% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 36 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.07% | — | — | |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +1.12% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | -1.71% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | -81.49% | |
| 45 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.07% | — | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 48 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 50 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ESL Trust Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 258 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，ESL Trust Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (25.2%)、AVLV (13.0%)、AVDE (12.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 25.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDEV
市值: US$4719.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TGNA
前期市值: US$13.1萬
在 Q1 2026 季度中，ESL Trust Services, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEV。 本季清倉部位包含 TGNA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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